Acceder a la página de Contextos
Para abrir la página Contextos, selecciona Contextos bajo la sección Reconciliación de la barra lateral izquierda.
Lista de contextos
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | El nombre del contexto |
| ID | El identificador único del contexto |
| Tipo | Cardinalidad de matching (1:1, 1:N o N:M) |
| Intervalo | Frecuencia de ejecución de la reconciliación (Diario, Semanal, Mensual, Trimestral o Anual) |
| Estado | Estado actual del contexto |
Estados de contexto
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Active | El contexto está operativo y acepta ejecuciones de reconciliación |
| Paused | El contexto está temporalmente suspendido |
| Draft | El contexto está siendo configurado y aún no está activo |
| Archived | El contexto ya no está en uso y ha sido archivado |
Crear un nuevo contexto
Completa la sección Información general:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre (requerido) | Un nombre descriptivo para el contexto (p. ej., “Reconciliación bancaria diaria”) |
| Tipo (requerido) | Cardinalidad de matching: 1:1 (uno a uno), 1:N (uno a muchos) o N:M (muchos a muchos) |
| Intervalo (requerido) | Frecuencia de ejecución: Daily, Weekly, Monthly, Quarterly o Yearly |
Opcionalmente configura los ajustes de Tolerancia de tarifas:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Absoluto | Diferencia absoluta máxima permitida entre montos emparejados |
| Porcentaje | Diferencia porcentual máxima permitida entre montos emparejados |
| Normalización | Método utilizado para normalizar valores de tarifas antes de la comparación: NET o GROSS |
Opcionalmente activa Auto-match on upload. Cuando está activado, el motor de reconciliación se ejecuta automáticamente cuando se cargan nuevos datos en este contexto.
Página de detalle del contexto
Haz clic en el nombre de un contexto o selecciona Detalles del menú de acciones para abrir la página de detalle del contexto. La página de detalle está organizada en las siguientes secciones:
Información general
Muestra la configuración actual del contexto con un formulario en línea para actualizar el nombre, tipo, intervalo, tolerancia de tarifas y configuración de auto-match. El encabezado de la página muestra el nombre del contexto, la insignia de estado, tipo, intervalo y fecha de creación. Usa los botones de acción de estado para pausar, reanudar o archivar el contexto.Fuentes de datos
Lista todas las fuentes de datos configuradas para este contexto. Desde aquí puedes crear, editar y eliminar fuentes. Para más detalles, consulta Fuentes del contexto.Reglas de matching
Lista todas las reglas de matching configuradas para este contexto. Desde aquí puedes crear, editar y eliminar reglas. Para más detalles, consulta Reglas del contexto.Programaciones
Lista todas las programaciones de reconciliación configuradas para este contexto. Las programaciones definen cuándo se ejecutan automáticamente las ejecuciones de reconciliación. Para más detalles, consulta Programaciones del contexto.Las Fuentes, Reglas y Programaciones se gestionan desde la página de detalle del contexto. No existen páginas independientes para estas entidades.