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Usa Midaz Module para gestionar los Segmentos que te ayudan a organizar y clasificar tus cuentas. Los segmentos agrupan cuentas por propósito de negocio, departamento, región o cualquier otra clasificación relevante para tu organización.

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¿Qué son los Segmentos?

Un Segmento es una unidad organizativa que te ayuda a clasificar y agrupar cuentas dentro de un ledger. En Midaz Module, los segmentos permiten:
  • Organizar cuentas por propósito - Agrupa cuentas por función de negocio, departamento o línea de producto
  • Crear jerarquías de informes - Construye estructuras para análisis e informes financieros
  • Aplicar clasificaciones de negocio - Usa segmentos para filtrar y analizar cuentas por clasificación
  • Mantener flexibilidad - Agrega metadatos personalizados para necesidades de integración y del negocio
Los segmentos son específicos de cada ledger. Cada ledger puede tener su propio conjunto de segmentos. Para más detalles técnicos sobre los segmentos en Midaz, consulta la documentación de Segmentos.

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Acceder a la página de Segmentos

Para abrir la página Segments, selecciona la opción Segments en la sección Accounts del menú lateral izquierdo. La página Segments muestra una tabla con todos los Segmentos de tu Ledger.
Si no tienes ningún Segmento, la lista aparecerá vacía con una indicación para crear tu primer segmento.

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Acciones disponibles

Desde la página Segments, puedes:

Crear un Segmento

Agrega un nuevo segmento para organizar tus cuentas

Editar un Segmento

Actualiza el nombre del segmento y sus metadatos

Eliminar un Segmento

Elimina un segmento de tu ledger

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Casos de uso comunes

Crea segmentos para representar distintos departamentos o centros de costo:
  • Finance - Para cuentas de tesorería y operaciones financieras
  • Operations - Para cuentas operativas y transaccionales
  • HR - Para cuentas de nómina y relacionadas con empleados
  • Sales - Para cuentas de ingresos y relacionadas con clientes
Organiza las cuentas por producto o servicio ofrecido:
  • Checking Products - Todos los segmentos relacionados con cuentas corrientes
  • Savings Products - Segmentos de cuentas de ahorro e inversión
  • Loans - Segmentos de productos de crédito y préstamos
  • Cards - Segmentos de operaciones con tarjetas de crédito y débito
Agrupa cuentas por región geográfica:
  • North Region - Cuentas para operaciones del norte
  • South Region - Cuentas para operaciones del sur
  • International - Cuentas internacionales y transfronterizas
Crea segmentos para fines regulatorios y de informes:
  • Regulatory Reserve - Cuentas sujetas a requisitos de reserva
  • Audit Trail - Cuentas que requieren seguimiento de auditoría especial
  • Tax Reporting - Cuentas con necesidades específicas de reporte fiscal

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Mejores prácticas

1

Planea la estructura de tus segmentos

Diseña tu jerarquía de segmentos antes de crear cuentas.
2

Usa nombres claros y descriptivos

Elige nombres de segmento que indiquen con claridad su propósito.
3

Agrega metadatos para dar contexto

Usa la pestaña Metadata para guardar información adicional, como códigos de centro de costo, IDs de departamento o referencias de integración.
4

Mantén los segmentos consistentes entre ledgers

Si tienes varios ledgers, usa convenciones de nomenclatura de segmentos consistentes para facilitar los informes entre ledgers.
5

Revisa los segmentos con regularidad

Revisa periódicamente tu estructura de segmentos para confirmar que sigue alineada con las necesidades de tu organización.

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Segmentos y reglas de transacción

Los segmentos clasifican cuentas para organización, filtrado e informes. No controlan los flujos de transacciones. La validación de rutas en Rutas contables admite solo tipos de cuenta y alias. No existe enrutamiento basado en segmentos. Usa segmentos para mantener organizada la estructura de tus cuentas y para desglosar informes por departamento, región o línea de producto.