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Un Segmento clasifica Cuentas por características compartidas o reglas de negocio.

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Antes de empezar

Necesitas una Organización y un Ledger existentes. Crea un Segmento cuando un grupo de Cuentas necesite una clasificación compartida para reportes, filtrado o reglas de comisiones.

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Crea el Segmento

Para crear un Segmento, sigue estos pasos:
1
Desde la página Segments, haz clic en el botón New Segment.
2
El formulario New Segment se abre en el lado derecho de la pantalla.
3
En la pestaña Segment Details, ingresa el Segment Name.
4
(Opcional) Selecciona la pestaña Metadata para agregar metadatos.
5
Cuando la información esté completa, haz clic en el botón Save.
6
El Segmento aparece en la lista de Segmentos de tu Ledger.

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Guía de campos

Los campos de Metadata no tienen claves ni valores predefinidos. Usa nombres de clave consistentes en toda tu Organización, como region, businessLine o channel. Las claves consistentes mantienen los Segmentos útiles para filtrar y generar reportes.

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Qué hacer a continuación

Después de crear el Segmento, vincúlalo a Cuentas en Agregar un Segmento a una Cuenta. También puedes crear Cuentas que pertenezcan a él en Crear una Cuenta.

Equivalente en la API

Endpoint para crear un Segmento