Gestión de plantillas

Las plantillas son configuraciones reutilizables que definen la estructura y el formato de los informes generados. Gestiónalas desde Lerian Console. Usa la página Templates para gestionar las definiciones reutilizables que los operadores seleccionan al generar Informes. Una Plantilla controla el formato de salida, el diseño del archivo y los campos de datos que usa Reporter. En el recorrido común de productos internos, los operadores suelen empezar aquí. Las fuentes de datos para productos como Midaz o CRM pueden ya estar configuradas. La primera tarea manual es elegir, crear o actualizar la Plantilla.

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Acceder a la página Templates

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Para abrir la página Templates, haz clic en Templates en el menú lateral izquierdo de la página Reporter. La página lista las plantillas en una tabla. Las columnas son Name, Template ID, Format (CSV, XML, HTML, TXT o PDF), Last Modified y Actions. Puedes filtrar las plantillas por fecha de creación o formato de salida con los campos de filtro sobre la tabla.

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Crear plantillas

La página Templates ofrece dos modos de creación:

• Template Builder: un editor visual que crea una plantilla a partir de bloques.
• New Template: sube un archivo .tpl creado externamente.

Elige Template Builder cuando el operador necesite un flujo visual guiado. Elige New Template cuando un equipo técnico ya preparó el archivo .tpl fuera de la Console. Si la Plantilla necesita campos de una fuente de datos, confirma que la fuente ya aparece en el constructor. Agrega una nueva fuente de datos solo cuando falte la conexión externa necesaria.

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Menú de acciones disponibles

Para cada plantilla, las siguientes acciones están disponibles en el menú de acciones ():

• Edit: abre el asistente de edición, para toda plantilla. Template Builder crea plantillas, pero no abre una plantilla guardada.
• Delete: elimina permanentemente la plantilla y los recordatorios vinculados a ella.

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