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Las plantillas son configuraciones reutilizables que definen la estructura y el formato de los informes generados. Gestiónalas desde Lerian Console. Usa la página Templates para gestionar las definiciones reutilizables que los operadores seleccionan al generar Informes. Una Plantilla controla el formato de salida, el diseño del archivo y los campos de datos que usa Reporter. En el recorrido común de productos internos, los operadores suelen empezar aquí. Las fuentes de datos para productos como Midaz o CRM pueden ya estar configuradas. La primera tarea manual es elegir, crear o actualizar la Plantilla.

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Acceder a la página Templates

Para abrir la página Templates, haz clic en Templates en el menú lateral izquierdo de la página Reporter. La página muestra todas las plantillas de la organización en formato de tabla, con las siguientes columnas:
  • Name: el nombre de la plantilla.
  • Template ID: el identificador único de la plantilla.
  • Format: el formato de salida (CSV, XML, HTML, TXT o PDF).
  • Last Modified: la fecha del último cambio en la plantilla.
  • Actions: menú de acciones.
Puedes filtrar las plantillas por fecha de creación o formato de salida con los campos de filtro sobre la tabla.

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Crear plantillas

La página Templates ofrece dos modos de creación:
  • Template Builder: un editor visual para construir plantillas mediante un flujo guiado.
  • New Template: sube un archivo .tpl creado externamente.
Elige Template Builder cuando el operador necesite un flujo visual guiado. Elige New Template cuando un equipo técnico ya preparó el archivo .tpl fuera de la Console. Si la Plantilla necesita campos de una fuente de datos, confirma que la fuente ya aparece en el constructor. Agrega una nueva fuente de datos solo cuando falte la conexión externa necesaria.

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Menú de acciones disponibles

Para cada plantilla, las siguientes acciones están disponibles en el menú de acciones ():
  • Preview: muestra una vista previa de la plantilla (disponible solo para plantillas creadas con Template Builder).
  • Edit: abre el asistente de edición o Template Builder, según el método de creación de la plantilla.
  • Delete: elimina permanentemente la plantilla.

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Páginas relacionadas

Agrega una Plantilla

Crea una Plantilla de forma visual o sube un archivo .tpl preparado.

Actualizar una Plantilla

Cambia la Plantilla usada para los próximos Informes.

Elimina una Plantilla

Elimina una Plantilla que ya no necesitas para las operaciones.

Template Builder

Construye una Plantilla con bloques visuales en lugar de editar código .tpl.
Actualizar o eliminar una Plantilla no cambia los Informes ya generados. Solo cambia lo que Reporter genera después.