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En Lerian Console, los Plazos no son un elemento de menú independiente. Viven dentro del módulo Reporter, en la página Overview. Esto mantiene el seguimiento de entregas junto a los informes y las fuentes de datos con los que se relaciona. Usa esta página para entender cómo aparecen visualmente los plazos de informes en la Console. Para crear, actualizar o entregar plazos de forma programática, consulta Gestionar plazos.
Reporter solo está disponible si adquiriste el producto Reporter. Contacta a nuestro equipo para obtener más información.

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Dónde encontrar los plazos

Cuando abres Reporter, llegas a Overview. Los plazos aparecen aquí como widgets dedicados junto a los KPI del módulo:
  • Reporter en el menú lateral izquierdo abre el módulo.
  • Overview, la página de inicio predeterminada, es donde se concentra todo el seguimiento de plazos.
No existe una entrada de navegación “Plazos” independiente. Este panel concentra todo el seguimiento de entregas.

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Widgets de Overview

Dos widgets en la página Overview muestran las obligaciones de informes:
  • Upcoming Deadlines: Lista los recordatorios de informes con sus fechas de vencimiento y su estado actual, para que los operadores vean qué sigue.
  • Delivery Calendar: Muestra los plazos de informes recurrentes y puntuales por fecha.

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Qué puedes ver

Desde Overview, los operadores pueden monitorear cada obligación sin salir de la Console:
  • Estado del plazo: si cada obligación está Pending, Overdue o Delivered.
  • Notificaciones: mensajes en Overview que empiezan una cantidad configurada de días antes de la fecha de vencimiento, para que un plazo no pase inadvertido.
  • Estado de entrega: la casilla Delivered de cada recordatorio. Después de la fecha de vencimiento, un recordatorio recurrente entregado pasa a su siguiente fecha de vencimiento.

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Gestionar recordatorios

  • Haz clic en Add Reminder. En New Reminder, completa Name, Type, Due Date, Frequency y Notify Days Before (0 a 30). Un recordatorio Regulatory también necesita un Template. Cuando el tenant tiene varias instituciones, también necesita una Institution, o All institutions. Los recordatorios Semiannual y Annual necesitan al menos un mes en Months of Year.
  • Marca Delivered cuando entregues el informe. Desmárcala para revertir la entrega.
  • Usa el menú () de un recordatorio para Edit, Deactivate, Activate o Delete. Un recordatorio inactivo no muestra notificaciones.

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Console frente a la API

Usa el Overview de la Console cuando un operador necesita hacer seguimiento de los recordatorios, seguir el calendario de entregas y marcar entregas. Usa la API cuando un sistema necesita gestionar o entregar plazos de forma programática, por ejemplo para sincronizar obligaciones desde otro sistema o automatizar el seguimiento de entregas.

Gestionar plazos (API)

Referencia completa de solicitudes y respuestas para crear, listar, actualizar, eliminar y entregar plazos.