Adicionando pela página de Contas
Se a Conta ainda não pertence a um Portfólio, adicione-a diretamente pela página de Contas. Siga estes passos:1
Clique na opção Vincular na coluna Portfólio da Conta que você deseja adicionar.
2
O Console exibe o formulário para editar a Conta.
3
Mude para a aba Portfólio e selecione o Portfólio desejado.
4
Clique no botão Salvar para vincular a Conta ao Portfólio selecionado.
Adicionar editando a Conta
Você também pode editar a Conta para adicionar ou alterar o Portfólio:1
Na página de Contas, encontre a Conta que você deseja editar. Clique nos três pontos () na coluna Ações. Selecione Detalhes para abrir a página de detalhes da Conta.
2
Clique no botão Editar. No formulário de edição, selecione o Portfólio desejado.
3
Clique no botão Salvar para confirmar o procedimento.