Portfólios

Um Portfolio é um grupo lógico de Contas que pertencem a uma única entidade, como um cliente ou unidade de negócio. Ele agrupa as Contas relacionadas em uma única estrutura e facilita o gerenciamento delas. Pense em um Portfolio como uma carteira que contém múltiplas Contas específicas por ativo para um cliente. Por exemplo, um cliente de banco de varejo pode ter um Portfolio que inclui:

• Uma conta corrente em BRL.
• Uma conta poupança em USD.
• Uma conta de cartão de crédito.

Com um Portfolio, uma instituição pode visualizar o relacionamento total de um cliente em todas as contas. A instituição também pode aplicar políticas no nível do Portfolio.

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Estrutura do Portfolio

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• Portfolio > Contas: Um Portfolio agrupa uma ou mais Contas. Essas Contas normalmente se vinculam a um cliente ou entidade.
• Portfolio > Ledger > Organização: Um Portfolio pertence a uma Organização através do seu Ledger.

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Características principais

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• Portfólios comumente representam clientes em um contexto bancário.
• Eles simplificam a agregação financeira e oferecem insights no nível do cliente.
• Você também pode criar Portfólios internos para casos de uso operacionais.

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Gerenciando Portfólios

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Você pode gerenciar seus Portfólios através da API ou do Lerian Console.

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Via API

• Listar Portfólios — Visualize todos os Portfólios no seu workspace.
• Recuperar um Portfolio — Obtenha detalhes de um Portfolio específico.
• Criar um Portfolio — Registre um novo Portfolio.
• Atualizar um Portfolio — Edite um Portfolio existente.
• Excluir um Portfolio — Remova um Portfolio.

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Via Lerian Console

Você pode visualizar, criar, editar e excluir Portfólios na página de Portfólios no Módulo Midaz do Lerian Console. Saiba mais no guia de Gerenciamento de Portfólios.