Use a seção Regras no módulo Matcher para definir e gerenciar as regras de matching que controlam como as transações são pareadas durante a reconciliação. As regras especificam os critérios que o motor de matching usa para identificar transações correspondentes entre fontes de dados. As regras são gerenciadas a partir da página de detalhes do contexto.
Acessando a seção de Regras
Navegue até Reconciliação > Contextos na barra lateral esquerda.
Selecione um contexto da lista para abrir sua página de detalhes.
Role até a seção Regras de matching.
O Seletor de contexto global na barra lateral permite trocar o contexto de reconciliação ativo a qualquer momento.
Lista de regras
A tabela lista todas as regras de matching configuradas para o contexto selecionado, incluindo sua prioridade, tipo e configuração.
Criando uma regra
Na seção Regras de matching da página de detalhes do contexto, clique no botão Nova regra.
Um painel lateral será aberto. Preencha os detalhes da regra:| Campo | Descrição |
|---|
| Prioridade (obrigatório) | Ordem de execução (1–1000). Números menores executam primeiro. |
| Tipo de regra (obrigatório) | A estratégia de matching a ser aplicada: EXACT, TOLERANCE ou DATE_LAG |
Clique em Salvar regra para criar a regra.
Tipos de regra
EXACT
Pareia transações comparando um ou mais campos para igualdade exata.
A seção Configurações avançadas expõe os seguintes campos e opções:
| Campo | Descrição |
|---|
| Amount | Ative para parear por valor da transação |
| Match currency | Ative para exigir correspondência de moeda |
| Date | Ative para parear por data da transação |
| Match reference | Ative para parear por campo de referência |
| Date Precision | Nível de precisão para o matching de datas: DAY ou TIMESTAMP |
| Case insensitive matching | Ative para ignorar maiúsculas/minúsculas ao comparar campos de texto |
| Reference must be set | Ative para exigir um valor de referência para o match |
TOLERANCE
Pareia transações dentro de um intervalo de tolerância numérica ou de data.
| Campo | Descrição |
|---|
| Tolerância de valor (absoluta) | Diferença absoluta máxima permitida no valor |
| Tolerância de valor (%) | Diferença percentual máxima permitida (ex: 0.05 para 5%) |
| Janela de data (dias) | Número de dias de tolerância para o matching de datas |
Pelo menos um valor de tolerância deve ser fornecido e deve ser maior que zero.
| Campo | Descrição |
|---|
| Rounding Mode | Como os valores são arredondados antes da comparação: HALF_UP, BANKERS, FLOOR, CEIL ou TRUNCATE |
| Rounding Scale | Número de casas decimais para arredondamento (0–10) |
| Percentage Base | Valor base para cálculos percentuais: MAX, MIN, AVERAGE, LEFT ou RIGHT |
| Match currency | Ative para exigir correspondência de moeda |
| Match reference | Ative para parear por campo de referência |
| Case insensitive matching | Ative para ignorar maiúsculas/minúsculas ao comparar campos de texto |
| Reference must be set | Ative para exigir um valor de referência |
DATE_LAG
Pareia transações que ocorrem dentro de um número configurável de dias uma da outra.
| Campo | Descrição |
|---|
| Min Days (obrigatório) | Dias mínimos de deslocamento permitidos entre as datas das transações |
| Max Days (obrigatório) | Dias máximos de deslocamento permitidos entre as datas das transações |
| Campo | Descrição |
|---|
| Inclusive range | Ative para incluir os dias limites no intervalo |
| Direction | Restrição de direção: ABS (absoluto), LEFT_BEFORE_RIGHT ou RIGHT_BEFORE_LEFT |
| Fee Tolerance | Valor de tolerância de tarifa para o matching de date lag |
| Match currency | Ative para exigir correspondência de moeda |
Configurações avançadas (todos os tipos de regra)
Todos os tipos de regra compartilham estas opções avançadas:
| Campo | Descrição |
|---|
| Match base amount | Ative para também parear pelo valor base (antes da conversão) |
| Match base currency | Ative para também parear pela moeda base |
| Match Score | Pontuação de confiança atribuída a um match primário (0–100) |
| Base Match Score | Pontuação de confiança atribuída a um match de valor base (0–100) |
Configurações de alocação
Todos os tipos de regra incluem uma seção Configurações de alocação para configurar o comportamento de alocação parcial:
| Campo | Descrição |
|---|
| Allow partial allocation | Ative para permitir parear uma transação com múltiplas contrapartes |
| Use base amount for allocation | Ative para usar o valor base em vez do valor convertido para a alocação |
| Allocation Direction | Direção da alocação: LEFT_TO_RIGHT ou RIGHT_TO_LEFT |
| Tolerance Mode | Como a tolerância de alocação é medida: ABS (absoluto) ou PERCENT |
| Tolerance Value | Limite de tolerância de alocação (absoluto ou percentual com base no modo) |
Editando uma regra
Clique no ícone de edição ao lado de uma regra para abrir o painel de edição. Atualize os campos conforme necessário e clique em Atualizar regra.
Excluindo uma regra
Clique no ícone de exclusão ao lado de uma regra e confirme a exclusão. 
