Acessando a página de Contextos
Para abrir a página Contextos, selecione Contextos na seção Reconciliação da barra lateral esquerda.
Lista de contextos
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Nome | O nome do contexto |
| ID | O identificador único do contexto |
| Tipo | Cardinalidade de matching (1:1, 1:N ou N:M) |
| Intervalo | Frequência de execução da reconciliação (Diário, Semanal, Mensal, Trimestral ou Anual) |
| Status | Estado atual do contexto |
Status de contexto
| Status | Descrição |
|---|---|
| Active | O contexto está operacional e aceita execuções de reconciliação |
| Paused | O contexto está temporariamente suspenso |
| Draft | O contexto está sendo configurado e ainda não está ativo |
| Archived | O contexto não está mais em uso e foi arquivado |
Criando um novo contexto
Preencha a seção Informações gerais:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome (obrigatório) | Um nome descritivo para o contexto (ex: “Reconciliação bancária diária”) |
| Tipo (obrigatório) | Cardinalidade de matching: 1:1 (um para um), 1:N (um para muitos) ou N:M (muitos para muitos) |
| Intervalo (obrigatório) | Frequência de execução: Diário, Semanal, Mensal, Trimestral ou Anual |
Opcionalmente configure os ajustes de Tolerância de tarifas:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Absoluto | Diferença absoluta máxima permitida entre valores pareados |
| Porcentagem | Diferença percentual máxima permitida entre valores pareados |
| Normalização | Método usado para normalizar valores de tarifas antes da comparação: NET ou GROSS |
Opcionalmente ative Auto-match on upload. Quando ativado, o motor de reconciliação executa automaticamente assim que novos dados são enviados para este contexto.
Página de detalhes do contexto
Clique no nome de um contexto ou selecione Detalhes no menu de ações para abrir a página de detalhes do contexto. A página de detalhes está organizada nas seguintes seções:
Informações gerais
Exibe as configurações atuais do contexto com um formulário em linha para atualizar o nome, tipo, intervalo, tolerância de tarifas e configuração de auto-match. O cabeçalho da página mostra o nome do contexto, badge de status, tipo, intervalo e data de criação. Use os botões de ação de status para pausar, retomar ou arquivar o contexto.Fontes de dados
Lista todas as fontes de dados configuradas para este contexto. A partir daqui você pode criar, editar e excluir fontes. Para mais detalhes, consulte Fontes do contexto.Regras de matching
Lista todas as regras de matching configuradas para este contexto. A partir daqui você pode criar, editar e excluir regras. Para mais detalhes, consulte Regras do contexto.Agendamentos
Lista todos os agendamentos de reconciliação configurados para este contexto. Os agendamentos definem quando as execuções de reconciliação são executadas automaticamente. Para mais detalhes, consulte Agendamentos do contexto.As Fontes, Regras e Agendamentos são todos gerenciados a partir da página de detalhes do contexto. Não existem páginas independentes para essas entidades.