Acessar a página de match manual
Na página Matches, clique no botão Manual Match. Você também pode acessar esta página a partir de uma transação não pareada específica, selecionando-a e escolhendo a ação de match manual.
Transação selecionada
A seção superior exibe a transação contra a qual você está fazendo o match. Ela mostra os seguintes campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| External ID | O identificador externo da transação (ou o ID interno se não houver ID externo) |
| Amount | O valor da transação |
| Currency | A moeda da transação |
| Date | A data da transação |
| Status | O badge de status atual |
Buscar candidatas
A seção Search Candidates oferece filtros para refinar o conjunto de transações não pareadas de outras fontes:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Min amount | Valor mínimo da transação |
| Max amount | Valor máximo da transação |
| Date from | Início do intervalo de datas |
| Date to | Fim do intervalo de datas |
| Reference | Busca por texto livre na referência |
Selecionar candidatas
A tabela Candidates lista as transações candidatas com as seguintes colunas: External ID, Source, Amount, Currency e Date. Selecione uma ou mais transações usando os checkboxes. Clique em uma linha para alternar a seleção. Use o checkbox do cabeçalho para selecionar ou desmarcar todas as candidatas. Uma linha de resumo acima da tabela mostra o número de transações selecionadas e seu valor combinado.
Criar o match
Após selecionar as candidatas:
Adicionar notas (opcional)
Insira um motivo ou descrição para o match manual no campo Notes na parte inferior da página.
Matches manuais são criados com 100% de confiança e confirmados automaticamente. Esta ação não pode ser desfeita na página de Match manual — use a ação Unmatch na página de Matches se necessário.