CRM no Lerian Console - Lerian

A interface de CRM faz parte do Módulo Midaz no Lerian Console. Use-a para gerenciar entidades principais como Titulares e Contas Alias.

Acessando os recursos de CRM

Os recursos de CRM ficam no Módulo Midaz do Lerian Console. Para abri-los:

Abra o Lerian Console e vá até o Módulo Midaz
No menu à esquerda, encontre as entidades de CRM na seção Contas:
- Titulares - Gerencie pessoas físicas e empresas
- Contas Alias - Vincule Titulares a contas do ledger

Ações disponíveis

No Módulo Midaz, você pode:

Gerenciar Titulares

Crie e gerencie pessoas físicas ou empresas associadas às suas contas

Gerenciar Contas Alias

Vincule Titulares a contas do ledger Midaz com contexto de negócio