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Este guia é para usuários do Modelo Enterprise com acesso ao Midaz e ao Access Manager. Ele também mostra como configurar as capacidades de Fees Engine e CRM que vêm dentro do Midaz, e como adicionar o Reporter.

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Primeiros passos: ordem de configuração

Siga esta ordem de configuração:
Ordem de configuração recomendada para o Modelo Enterprise, sequenciando Midaz, Access Manager e as capacidades opcionais de Fees, CRM e Reporter

Figura 1. Ordem de configuração do Modelo Enterprise.

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Etapa 1: configure o Midaz Core

Comece pelo workflow recomendado do Midaz. Ele cobre estas tarefas:
  • Crie sua Organização e seu(s) Ledger(s).
  • Defina ativos e tipos de conta.
  • Configure portfólios, contas e segmentos.
  • Configure as Accounting Routes para validação.
  • Construa workflows de transação de partida dobrada.

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Etapa 2: ative o Access Manager

O Access Manager centraliza a autenticação e o controle de acesso baseado em papéis (RBAC) para o Midaz e seus plugins.
  • Defina papéis de usuário e escopos.
  • Atribua permissões a chaves de API ou usuários.
  • Controle o acesso a operações por papel.
Comece pela página de Configuração do Access Manager.

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Etapa 3: configure o CRM

O CRM vem dentro do processo de ledger do Midaz e gerencia os registros de Holder e Instrument. Instruments vinculam Holders a contas do ledger, e as contas podem opcionalmente pertencer a portfólios.
  • Registre clientes como objetos Holder.
  • Crie Instruments para vincular Holders a contas do ledger, ou use POST /v2/organizations/{organization_id}/ledgers/{ledger_id}/holders/{holder_id}/accounts para abrir uma conta pertencente a um holder em uma única chamada.
  • Adicione metadados para compliance, segmentação e insights.
Isso vincula cada cliente às contas corretas do ledger.
Comece pela página de Configuração do CRM.

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Etapa 4: configure o Fees Engine

Use o Fees Engine para automatizar regras de precificação e monetização em todas as suas operações.
  • Defina pacotes de tarifas com cálculos fixos ou percentuais.
  • Anexe tarifas a operações como transferências ou saques.
  • Controle quando e como o Fees Engine calcula e cobra cada tarifa.
Comece pela página de Configuração do Fees Engine.

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Etapa 5: crie com templates do Reporter

Use o Reporter e seu mecanismo de templates para gerar conteúdo como:
  • Resumos de transação
  • Documentos regulatórios
  • Notificações para clientes
Use-o para padronizar documentos e mensagens com dados de contexto do Midaz e do CRM.
Comece pela página de Início rápido do Reporter.

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Recomendações finais

Depois de configurar todos os sistemas:
  • Revise os pontos de integração entre o Midaz e cada capacidade.
  • Crie workflows automatizados que combinem eventos do ledger, dados de clientes e lógica de tarifas.
  • Aplique regras de permissão com o Access Manager para controlar o acesso em escala.
As capacidades da Lerian são modulares. Ative e expanda-as progressivamente.