Acceder a la página de match manual
En la página Matches, haz clic en el botón Manual Match. También puedes acceder a esta página desde una transacción no emparejada específica, seleccionándola y eligiendo la acción de match manual.
Transacción seleccionada
La sección superior muestra la transacción contra la cual estás haciendo el match. Muestra los siguientes campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| External ID | El identificador externo de la transacción (o el ID interno si no existe ID externo) |
| Amount | El monto de la transacción |
| Currency | La moneda de la transacción |
| Date | La fecha de la transacción |
| Status | El badge de estado actual |
Buscar candidatas
La sección Search Candidates ofrece filtros para refinar el conjunto de transacciones no emparejadas de otras fuentes:
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Min amount | Monto mínimo de la transacción |
| Max amount | Monto máximo de la transacción |
| Date from | Inicio del rango de fechas |
| Date to | Fin del rango de fechas |
| Reference | Búsqueda por texto libre en la referencia |
Seleccionar candidatas
La tabla Candidates lista las transacciones candidatas con las siguientes columnas: External ID, Source, Amount, Currency y Date. Selecciona una o más transacciones usando los checkboxes. Haz clic en una fila para alternar la selección. Usa el checkbox del encabezado para seleccionar o deseleccionar todas las candidatas. Una línea de resumen encima de la tabla muestra el número de transacciones seleccionadas y su monto combinado.
Crear el match
Después de seleccionar las candidatas:
Agregar notas (opcional)
Ingresa un motivo o descripción para el match manual en el campo Notes en la parte inferior de la página.
Los matches manuales se crean con 100% de confianza y se confirman automáticamente. Esta acción no puede deshacerse desde la página de Match manual — usa la acción Unmatch en la página de Matches si es necesario.