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El módulo Reporter usa un pequeño conjunto de objetos centrales. Se conectan entre sí, pero el operador no siempre empieza creando una fuente de datos. En algunos entornos, las fuentes de datos internas para productos Lerian como Midaz o CRM ya están configuradas.

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Flujo principal

Reporter tiene dos rutas de entrada comunes:
  • Datos de producto interno ya configurados: Template → Report → Download
  • Conexión de datos externa o ausente: Data Source → Template → Report → Download
  • La Plantilla indica cómo debe verse el informe y en qué formato.
  • La fuente de datos indica de dónde provienen los datos. Puede ya existir para productos internos. Para bases de datos externas, la agregas manualmente.
  • El Informe es el archivo que Reporter produce cuando ejecuta una Plantilla contra los datos conectados. Los filtros pueden acotar el resultado.
  • La descarga es la acción del operador que saca el archivo terminado de la Console.

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Qué significa cada objeto

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Cuándo una Plantilla se convierte en un Informe

Una Plantilla por sí sola es solo una definición. Se convierte en un Informe cuando haces clic en Generate Report en el asistente de 4 pasos de la página Reports. En ese momento:
  1. Reporter toma la Plantilla seleccionada, la institución y los parámetros.
  2. Aplica los filtros que configuraste.
  3. Lee desde las fuentes de datos referenciadas por la Plantilla.
  4. Produce un archivo en el formato de salida de la Plantilla y lo agrega a la lista de Reports con estado Processing.
  5. Cuando la generación termina, el estado pasa a Finished y el archivo se vuelve descargable.

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Cuándo suelen perderse los usuarios

Una Plantilla es una definición. Un Informe es un archivo generado. Puedes generar muchos Informes a partir de la misma Plantilla a lo largo del tiempo (cada uno con sus propios filtros, fecha de ejecución y estado).
La fuente de datos es la conexión que usa Reporter para leer datos. Un Filtro es una restricción por ejecución que no cambia la Plantilla ni la fuente de datos, solo los datos que incluye el Informe actual.
Template Builder genera código .tpl a partir de los bloques que ensamblas en la Console. Subir un .tpl omite el constructor y usa un archivo preparado externamente. Ambos terminan siendo el mismo tipo de Plantilla, y ambos se abren en el mismo asistente de edición.
Cuando un Informe llega a Finished, Reporter ya produjo el archivo y puedes descargarlo. Los recordatorios de la página Overview rastrean la entrega por separado, como enviar el archivo a un regulador o archivarlo.
Combina esta página con Ruta de configuración al incorporar nuevos usuarios. Una página explica el modelo. La otra explica el orden.