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Usa esta ruta cuando necesites que Reporter esté disponible desde la Console por primera vez. La secuencia depende de tu modelo de fuente de datos. Empieza por Templates si ya existen fuentes de datos internas del producto configuradas. Si necesitas una base de datos externa, agrega y prueba primero la fuente de datos.

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Antes de empezar

Lee el mapa de conceptos de Reporter si no has usado Reporter antes. Explica la cadena operativa:
  • Data Sources definen desde dónde lee datos Reporter.
  • Institutions definen para quién es un informe y qué filas lee cada institución.
  • Templates definen la estructura y el formato de salida del archivo.
  • Reports son los archivos que Reporter genera a partir de una plantilla. Puedes monitorearlos, verlos y descargarlos.
Antes de abrir las pantallas de configuración, decide qué informe quieres producir primero. Por ejemplo: “informe fiscal mensual en CSV”, “informe operativo diario en PDF” o “archivo XML regulatorio filtrado por rango de fechas”. Esa decisión te indica si la fuente de datos necesaria ya existe. También te indica qué plantilla, formato de salida y filtros necesitas.

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Requisitos previos

Si falta alguno de estos elementos, detente ahí primero. Reporter solo puede generar archivos útiles cuando conoces la plantilla, el resultado esperado y la conexión de datos correspondiente.

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Secuencia mínima de configuración

1

Confirma el acceso y elige el primer informe

Empieza desde la Overview de Reporter. Confirma que el equipo sabe qué informe crear primero. Usa la Overview cuando necesites explicar para qué sirve cada área de Reporter.Ve a módulo Reporter y mapa de conceptos de Reporter.
2

Confirma la ruta de la fuente de datos

Verifica si la fuente de datos necesaria ya existe. Es posible que ya existan fuentes de datos internas del producto configuradas para el entorno. Si el informe depende de una base de datos externa o de una conexión faltante, agrega esa fuente de datos. Pruébala antes de crear informes.En la página Data Sources, usa las conexiones existentes cuando ya estén disponibles. Agrega una conexión nueva solo cuando la fuente requerida no esté disponible. La Console prueba la conexión cuando la guardas.Usa Agrega una fuente de datos y Prueba la conexión de una fuente de datos.
3

Registra las instituciones

Registra cada institución por la que declara el tenant, con su CNPJ y su alcance. Un informe lee para una institución o para todas. Una presentación regulatoria se hace para una institución.Usa Gestionar instituciones. Usa Propose from Midaz para empezar desde las organizaciones que Midaz ya tiene.
4

Agrega o crea una plantilla

La plantilla define la estructura y el formato de salida del informe. Puedes subir un archivo .tpl existente o crear la plantilla de forma visual en la Console.En la página Templates, usa Agrega una plantilla. Si el operador necesita armar el diseño a partir de bloques, usa Template Builder.
5

Genera un informe

En la página Reports, crea un informe a partir de la plantilla. Selecciona la plantilla. Elige la institución y completa los parámetros cuando el asistente los pida. Aplica filtros cuando sea necesario, revisa la configuración y luego genera el archivo.Usa Genera un informe. Este es el momento en que una plantilla se convierte en un informe. Antes de la generación, es solo una definición reutilizable.
6

Monitorea la finalización y descarga el archivo

Los informes generados empiezan en Processing. Espera hasta que el estado llegue a Finished y luego visualiza o descarga el archivo de salida.Si el informe termina en Error o Partial failure, revisa los detalles. Luego vuelve a ejecutarlo después de corregir la fuente de datos, la plantilla o las entradas de filtro. Usa Descarga un informe cuando el archivo esté listo.
7

Rastrea las fechas de entrega recurrentes cuando sea necesario

Si el informe tiene un plazo recurrente, usa la página Overview para agregar el recordatorio de entrega. Esto mantiene visibles las entregas próximas y vencidas.

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Errores comunes de secuenciación

Algunos entornos ya incluyen fuentes de datos internas para productos Lerian como Midaz o CRM. Revisa la lista existente antes de agregar una conexión externa duplicada.
Es posible que una conexión externa exista, pero sus credenciales y su acceso de red todavía necesitan validación cuando el informe depende de esa fuente. Ejecuta Test Connection antes de confiar en ella.
La plantilla debe coincidir con el formato de archivo requerido. Confirma si la operación necesita CSV, XML, HTML, TXT o PDF antes de usarla para generar informes.
Los operadores pueden completar la primera configuración en la Console. Usa la referencia de la API cuando debas automatizar, integrar o depurar el mismo workflow con soporte de ingeniería.

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Enlaces relacionados

Referencia de la API de Reporter

Usa esta opción cuando debas automatizar o integrar el workflow de Reporter mediante API.