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Reporter es un módulo dentro de Lerian Console para operar la generación de informes a partir de datos ya disponibles en tu entorno. Úsalo para definir la estructura del resultado, generar un informe, revisar su estado y descargar el archivo final. Cuando el informe necesite una base de datos externa o una conexión necesite validación, usa Data Sources para gestionar esa conexión. Los casos de uso típicos incluyen presentaciones regulatorias, extractos de auditoría interna, informes operativos recurrentes e informes puntuales para un período específico. Esta página explica cómo operar el módulo Reporter desde la Console.
Reporter solo está disponible si adquiriste el producto Reporter. Ponte en contacto con nuestro equipo para obtener más información.

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Quién usa esta página

Usa esta página si produces o gestionas informes en la Console. Esto suele significar equipos de operaciones, cumplimiento, finanzas, regulación o soporte. Estos equipos convierten datos almacenados en un archivo para revisión, presentación o archivado. Los equipos de desarrollo e integración también pueden usar Reporter, pero su referencia principal es la referencia de la API de Reporter. La documentación de la Console explica el workflow visual. La referencia de la API explica el acceso programático.

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Empieza por aquí primero

Si es la primera vez que usas Reporter, empieza por entender qué ruta de configuración aplica. Algunos entornos ya incluyen fuentes de datos internas para productos Lerian, como Midaz o CRM. En ese caso, el operador suele poder empezar desde Templates y Reports. Usa Data Sources primero cuando necesites agregar una base de datos externa o validar una conexión existente.

Ruta de configuración

Elige la ruta correcta: usa fuentes de datos internas existentes, o agrega y prueba una fuente de datos externa antes de generar informes.

Mapa de conceptos

Comprende cómo se relacionan las fuentes de datos, las Plantillas, los Informes, las vistas previas y las descargas.

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Qué puedes operar

Desde el módulo Reporter, puedes:
  • Gestionar fuentes de datos: revisa, prueba o registra conexiones de base de datos que Reporter puede leer durante la generación. Es posible que ya existan conexiones internas del producto. Agrega bases de datos externas desde esta área.
  • Crear plantillas: define la estructura y el formato de salida del informe, ya sea subiendo un archivo .tpl preparado o creándolo de forma visual en Template Builder.
  • Generar informes: ejecuta una plantilla contra los datos conectados, con filtros opcionales como rango de fechas, estado o tipo de transacción.
  • Revisar el estado de generación: rastrea si un informe está Processing, Finished, Partial o Error.
  • Previsualizar y descargar el resultado: abre un informe finalizado en la Console y descarga el archivo generado en su formato configurado, como CSV, XML, HTML, TXT o PDF.
  • Rastrear recordatorios de entrega: usa el área Overview para seguir los plazos de entrega próximos y vencidos.

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Áreas operativas

La barra lateral de Reporter sigue el workflow habitual del operador: entender el estado actual, definir el resultado y luego generar y descargar archivos. Gestiona fuentes de datos cuando agregues, pruebes o cambies una conexión.

Overview

Monitorea el espacio de trabajo actual de Reporter: KPI, recordatorios de entrega, próximos plazos y el conteo reciente de errores.

Data Sources

Revisa las conexiones internas y configura o prueba las conexiones de bases de datos externas que usa Reporter para obtener datos.

Templates

Crea, actualiza, previsualiza y elimina plantillas que definen el diseño y el formato de salida del informe.

Reports

Genera informes, monitorea su estado, previsualiza los archivos finalizados y descarga el resultado.

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Área Overview

Cuando abres Reporter, llegas a Overview. Úsala como el panel operativo del módulo. Incluye:
  • What is Reporter? Una breve descripción del módulo y un enlace a la documentación.
  • Templates: cantidad total de plantillas registradas.
  • Reports Generated: cantidad total de informes generados.
  • Data Sources: cantidad total de conexiones de base de datos configuradas.
  • Errors: errores registrados en los últimos 30 días.
  • Delivery Calendar: plazos de entrega recurrentes o puntuales mostrados por fecha.
  • Upcoming Deadlines: los próximos recordatorios, sus fechas de vencimiento y su estado.
Los recordatorios de entrega ayudan a los operadores a gestionar las rutinas de informes. No generan ni envían informes automáticamente. La generación de informes sigue ocurriendo desde el área Reports.

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Tareas principales

Agrega una fuente de datos

Registra una conexión de base de datos externa cuando la fuente de datos necesaria aún no esté configurada.

Prueba la conexión de una fuente de datos

Confirma que las credenciales, el acceso de red, la configuración de SSL y la visibilidad del esquema sean correctos.

Agrega una plantilla

Sube un archivo .tpl preparado o crea una plantilla de forma visual con Template Builder.

Genera un informe

Ejecuta una plantilla contra tus datos y genera un archivo descargable.

Descarga un informe

Guarda el archivo final de una generación de informe finalizada.

Corrige un informe

Aprende qué cambiar cuando un informe generado tiene datos, diseño o formato incorrectos.

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Console frente a API

Usa la Console cuando un operador necesite configurar, generar, revisar y descargar informes mediante la interfaz visual. Usa la API cuando un sistema necesite automatizar las operaciones de Reporter, integrar Reporter en otro workflow o gestionar plantillas, informes y conexiones de fuentes de datos de forma programática. Los mismos conceptos de Reporter aplican en ambos lugares: las fuentes de datos proporcionan los datos, las plantillas definen el resultado y los informes son los archivos generados. La fuente de datos puede estar preconfigurada para productos internos de Lerian o agregarse manualmente para bases de datos externas.