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Documentation Index

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A experiência de onboarding no Módulo Midaz é um fluxo guiado, passo a passo, projetado para ajudá-lo a configurar sua Organização e criar seu primeiro Ledger - rápido, sem atrito e pronto para ação. Construímos para ser intuitivo e eficiente, para que você possa começar a trabalhar imediatamente.

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Processo de onboarding

O onboarding é iniciado automaticamente se você não tiver uma Organização configurada - seja porque ainda não criou uma ou porque excluiu todas as Organizações existentes. Este fluxo te apoia durante a configuração inicial. É fácil de seguir, e você sempre saberá onde está e por que cada passo é importante. Em poucos minutos, você terá sua Organização e seu primeiro Ledger funcionando - ambos necessários para acessar a plataforma completa.

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Iniciando o processo

Para começar, clique no botão Vamos lá na janela dos primeiros passos.

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Parte 1: Criando sua Organização

A primeira parte do onboarding te guia através da criação da sua Organização em três passos.

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Passo 1 - Configure os detalhes da sua Organização

Esta é a fundação. Aqui, você vai inserir informações importantes sobre sua Organização - usadas internamente para identidade, estrutura e controle de acesso. Campos obrigatórios:
  • Nome Legal - O nome comercial oficial da sua empresa. Também é como identificamos a Organização internamente.
  • Nome Fantasia - O nome fantasia da sua empresa (DBA).
  • Documento - Seu identificador legal (ex: CNPJ, EIN ou outro número de registro).
Esses campos são permanentes. Uma vez enviados, não podem ser alterados - isso garante consistência dos dados e conformidade regulatória.
Após preencher os detalhes, clique em Próximo na parte inferior da tela.

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Passo 2 - Adicione o endereço da sua Organização

Este passo garante que sua Organização esteja devidamente registrada - para registros internos, conformidade legal e recursos como faturamento. Campos obrigatórios:
  • Endereço - Endereço (linha 1)
  • Complemento - Informações adicionais de endereço (opcional)
  • País - Selecione no dropdown
  • Estado - Selecione no dropdown (baseado no país)
  • Cidade - Nome da sua cidade
  • CEP - Insira o código postal
Você pode atualizar seu endereço a qualquer momento nas configurações da Organização.
Após preencher o formulário, clique em Próximo na parte inferior da tela.

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Passo 3 - Adicione um tema (opcional)

Personalize o Módulo Midaz com a cara da sua empresa fazendo upload do Ícone da sua Organização. Formato do ícone:
  • Arquivo SVG ou PNG
  • 256x256 px
Após o envio, o sistema cria sua Organização no backend e retorna um organizationId único. Seu ícone se torna parte dos metadados da Organização.
Não tem ícone? Sem problema - você pode pular este passo e configurar depois. Uma caixa de diálogo de confirmação perguntará se você deseja finalizar sem configurar o tema.
Após fazer upload do seu ícone, ou se estiver pulando este passo, clique em Finalizar.

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Organização criada

Pronto para a Organização! Você verá uma caixa de diálogo de confirmação - clique em Continuar para prosseguir com a criação do seu primeiro Ledger.

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Parte 2: Criando seu primeiro Ledger

Após a criação da sua Organização, você será guiado para criar seu primeiro Ledger. O Ledger é uma parte fundamental do Midaz. É onde você vai gerenciar seus Ativos, Contas e Portfólios com precisão. Campo obrigatório:
  • Nome do Ledger - Um nome único para o seu Ledger. É assim que identificamos o Ledger internamente.
Você pode configurar metadados adicionais depois. Um alerta informativo na página lembra você dessa opção.
Digite um nome para o seu Ledger e clique em Salvar para completar a configuração.

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Próximos passos

Tudo pronto! Com o onboarding completo, você pode explorar tudo o que o Módulo Midaz tem a oferecer:

Gerenciar Organizações

Edite as configurações da sua Organização e crie Organizações adicionais.

Gerenciar Ledgers

Configure seu Ledger e crie novos.

Criar Ativos

Defina as moedas e tokens para o seu Ledger.

Criar Contas

Configure contas para começar a gerenciar saldos.