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Documentation Index

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O Módulo Midaz fica mais fácil de configurar quando você segue a ordem de dependências que o produto espera. A maior parte da confusão dos usuários vem de tentar criar Contas, Rotas ou Transações antes que as peças estruturais existam.

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Ordem recomendada

1

Crie sua Organização

Comece pelo dono legal e operacional do ambiente.Use o Onboarding do Módulo Midaz se esta for sua primeira configuração, ou vá direto para Criar uma Organização se a Organização já existir e você estiver adicionando outra.
2

Crie seu primeiro Ledger

O Ledger é o workspace onde vivem saldos, Contas e Transações. Nada abaixo dele funciona sem ele.Vá para Criar um novo Ledger.
3

Revise as configurações do Ledger

Decida se o Ledger vai aplicar validação de Tipo de Conta e outras regras estruturais antes que os usuários comecem a criar Contas.Você pode definir essas configurações ao criar o Ledger em Criar um novo Ledger, ou atualizá-las depois em Gerenciar Ledgers.
4

Crie Ativos

Ativos definem qual unidade de valor o Ledger pode movimentar, como BRL, USD ou um token personalizado.Vá para Criar um Ativo.
5

Crie Tipos de Conta

Se o seu Ledger usa validação por tipo, defina as classes de Conta que poderão ser selecionadas depois na criação de Contas e Rotas.Vá para Criar um Tipo de Conta.
6

Crie Contas

Contas mantêm saldos e são a origem ou o destino das Transações.Vá para Criar uma Conta.
7

Adicione Portfólios, Segmentos, Titulares e Aliases quando necessário

São estruturas de apoio. Elas ajudam a classificar ou identificar Contas, mas não são a primeira coisa a configurar, a menos que seu fluxo dependa delas.Use:
8

Crie Rotas Contábeis

As Rotas definem quais Contas podem participar de uma operação e como os lançamentos são registrados.Vá para Criar uma Rota Contábil.
9

Crie Transações

Crie Transações apenas depois que o Ledger tiver pelo menos um Ativo, as Contas necessárias e um modelo de Rota compatível com o movimento desejado.Vá para Criar uma Transação.
10

Habilite plugins após a configuração central estar estável

Plugins como o Fees Engine estendem o comportamento. Ative-os somente depois que o modelo base do Ledger já estiver claro.Vá para Configurações do Módulo Midaz.

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Caminho rápido por objetivo

Preciso do meu primeiro Ledger funcionando

Use o onboarding e crie pelo menos um Ativo e uma Conta.

Preciso modelar a estrutura de Contas

Comece pelas configurações do Ledger, depois Tipos de Conta, Contas e Segmentos.

Preciso controlar como o dinheiro se movimenta

Crie primeiro as Contas, depois defina Rotas Contábeis e teste com uma Transação.

Preciso estimar taxas

Habilite o Fees Engine somente depois que a estrutura central do Ledger já estiver no lugar.

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Erros comuns de sequenciamento

Toda Conta precisa estar vinculada a um Ativo. Se o Ativo ainda não existir, a criação da Conta trava imediatamente.
Isso torna o campo de tipo obrigatório, mas o dropdown fica vazio. Crie os Tipos de Conta primeiro ou desative a validação até que estejam prontos.
Os usuários costumam tentar modelar Rotas cedo demais. Na prática, as regras de Rota são mais fáceis de definir depois que as Contas de treasury, customer, fee e settlement já existem.
A criação de Transações depende das Contas serem pesquisáveis e estruturalmente válidas. Se os operadores não conseguem identificar rapidamente a origem e o destino, pare e corrija primeiro o modelo de Contas.
Se você está documentando ou treinando um time cliente, ensine a configuração nesta ordem primeiro. As páginas CRUD ficam muito mais fáceis quando a cadeia de dependências está explícita.