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Um Portfólio é um grupo lógico de Contas que pertencem a uma única entidade, como um cliente ou unidade de negócio. Ele agrupa as Contas relacionadas em uma única estrutura e as torna mais simples de gerenciar. Pense em um Portfólio como uma carteira que reúne múltiplas Contas específicas de ativos para um cliente. Por exemplo, um cliente de varejo bancário pode ter um Portfólio que inclui:
  • Uma conta corrente em BRL.
  • Uma conta poupança em USD.
  • Uma conta de cartão de crédito.
Com um Portfólio, uma instituição pode ver o relacionamento total do cliente em todas as contas. A instituição também pode aplicar políticas no nível do Portfólio.

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Estrutura do Portfólio

  • Portfólio > Contas: um Portfólio agrupa uma ou mais Contas. Essas Contas geralmente se vinculam a um cliente ou entidade.
  • Portfólio > Ledger > Organização: um Portfólio pertence a uma Organização por meio do seu Ledger.

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Principais características

  • Portfólios geralmente representam clientes em um contexto bancário.
  • Eles simplificam a agregação financeira e oferecem insights no nível do cliente.
  • Você também pode criar Portfólios internos para casos de uso operacionais.

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Gerenciando Portfólios

Você pode gerenciar seus Portfólios pela API ou pelo Lerian Console.

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Via API

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Via Lerian Console

Você pode ver, criar, editar e excluir Portfólios na página Portfólios do Módulo Midaz do Lerian Console. Saiba mais no guia Gerenciando Portfólios.