Acessando a página Instituições
Para abrir a página Instituições, clique em Instituições no menu à esquerda da página do Reporter. A página lista as instituições em uma tabela com estas colunas: Nome, CNPJ, Fontes de Dados, Última Modificação e Ações. A coluna Fontes de Dados indica cada Fonte de Dados no escopo da instituição. Ela mostra Nenhuma quando o escopo está vazio. O menu () de cada linha tem Editar e Excluir. Cada ação na tela Instituições precisa da permissão
institutions correspondente: get para ver e propor instituições, post para criar e confirmar, put para editar e delete para excluir.
Adicionar uma instituição
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Abrir o formulário
Na página Instituições, clique em Nova instituição.
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Identificar a instituição
Informe a Razão social e o CNPJ. O CNPJ pode ser numérico ou alfanumérico, com ou sem pontuação.
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Definir o escopo
Clique em Adicionar fonte de dados e selecione uma Fonte de Dados. Depois indique ao Reporter quais linhas dela pertencem à instituição. Veja Regras de escopo.
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Salvar
Clique em Salvar. Se o Reporter recusar a instituição, o formulário mostra o motivo e mantém o que você digitou.
Regras de escopo
O escopo indica as linhas de cada Fonte de Dados que pertencem à instituição. Uma instituição sem nenhuma Fonte de Dados no escopo não lê nada. Para cada Fonte de Dados, escolha uma destas opções:- A fonte de dados inteira pertence a esta instituição: a instituição lê todas as tabelas da Fonte de Dados.
- Tabelas: clique em Adicionar tabela e informe o nome da tabela. Para cada tabela, escolha uma destas opções:
- Compartilhada: todas as instituições leem esta tabela inteira: use-a para dados de referência de que todas as instituições precisam.
- Condições: clique em Adicionar condição, digite o Campo, selecione um Operador e digite os Valores, separados por vírgula. Uma tabela com condições precisa de pelo menos uma condição com o operador Igual ou Em. Esses dois operadores atribuem as linhas à instituição.
Guia de campos
Propor instituições a partir do Midaz
O Reporter pode ler a tabela de organizações do Midaz e propor uma instituição para cada organização que ainda não está cadastrada.
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Abrir o painel de propostas
Na página Instituições, clique em Propor a partir do Midaz.
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Selecionar as Fontes de Dados
Em Fontes de dados a ler, selecione as Fontes de Dados PostgreSQL que leem o Midaz. O painel lista as Fontes de Dados PostgreSQL que você cadastrou. Ele não lista Fontes de Dados fornecidas pela plataforma.
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Buscar as propostas
Clique em Buscar propostas. Cada proposta mostra o nome, o CNPJ e o escopo proposto em cada Fonte de Dados.
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Confirmar uma proposta
Clique em Confirmar em uma proposta. O formulário Nova instituição abre com a proposta preenchida. Revise o formulário e depois clique em Salvar. Quando você fecha o formulário, o painel de propostas abre de novo.
Editar uma instituição
Clique no nome da instituição ou selecione Editar no menu da linha. Altere os campos e depois clique em Salvar.
Excluir uma instituição
Selecione Excluir no menu da linha e confirme. Depois da exclusão, você pode cadastrar o mesmo CNPJ de novo na mesma hora.
Onde as instituições se aplicam
Quando o tenant tem várias instituições, o Envio Regulatório também mostra estes itens:
- Cada inscrição mostra a instituição pela qual ela entrega, ou Nenhuma instituição definida. Defina a instituição antes de gerar um rascunho.
- Ativar para outra instituição aparece em um documento ativado quando uma instituição ainda não o entrega.
- Definir instituição no menu de uma inscrição muda a instituição dos próximos envios. Os relatórios já gerados mantêm a instituição deles.
regulatory:post. Para mapear os campos dele e definir a instituição dele, é preciso ter regulatory:put. Para desativar uma inscrição, é preciso ter regulatory:delete. Para aprovar um rascunho, é preciso ter regulatory-approval:post.
Próximos passos
- Use Gerar um Relatório para gerar um Relatório para uma instituição.
- Use Gerenciando Fontes de Dados para cadastrar as Fontes de Dados que um escopo indica.