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Use esta página para gerar um Relatório a partir de um Template existente. A geração é o momento em que o Reporter aplica um Template aos dados e cria um arquivo que você pode monitorar, visualizar e baixar.

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Objetivo

Crie um Relatório gerado para uma necessidade operacional, período, entidade, status ou envio específico. Por exemplo, gere um CSV mensal para as transações de maio, um arquivo XML para um envio regulatório, ou um resumo em PDF filtrado para um segmento de clientes.

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Quando usar

Use esta tarefa quando:
  • o Template está pronto.
  • a Fonte de Dados usada pelo Template está disponível. Ela pode ser uma fonte interna já configurada para o ambiente ou uma fonte externa adicionada em Fontes de Dados.
  • um operador precisa produzir um arquivo de Relatório.
  • o Relatório precisa de filtros opcionais, como intervalo de datas, status, tipo ou entidade.
Não use esta tarefa para alterar a estrutura do Template. Atualize o Template primeiro e depois gere um novo Relatório.

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Antes de começar

Confirme:
  • o Template selecionado é o correto para a obrigação.
  • o formato de saída do Template corresponde ao arquivo que você precisa entregar.
  • a Fonte de Dados usada pelo Template está disponível. Teste a conexão quando o relatório depender de uma que pode ter mudado.
  • você sabe se o Relatório deve incluir todos os dados ou um subconjunto filtrado.
  • os valores dos filtros são precisos o suficiente para o período do relatório.
O Reporter gera Relatórios de forma assíncrona. Um novo Relatório começa em Processing e apenas fica disponível para download quando atinge Finished.

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Passo a passo

1

Abrir a página Relatórios

Vá para Relatórios e clique em Novo Relatório.
2

Selecionar o Template

Na etapa Template, escolha o Template que define a estrutura e o formato de saída. Clique em Próximo.
3

Adicionar filtros quando necessário

Na etapa Filtros, adicione um ou mais filtros para restringir os dados. Esta etapa é opcional. Se o Relatório deve incluir todos os dados disponíveis, clique em Próximo.
4

Revisar a configuração

Na etapa Revisão, verifique o Template selecionado e os filtros aplicados.
5

Gerar o Relatório

Clique em Gerar Relatório. O assistente avança para a etapa Gerar e acompanha o progresso enquanto o Reporter cria o arquivo.
6

Monitorar o status

Quando a geração é bem-sucedida, o assistente oferece as ações Baixar e Ver na Lista. Se você fechar o assistente antes, o Relatório aparece na lista com status Processing. Espere até atingir Finished antes de baixá-lo.

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Guia de campos

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Exemplos de filtro

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Status e próxima ação

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Resultado esperado

Um novo Relatório aparece na página Relatórios. Quando atinge Finished, os operadores podem pré-visualizar ou baixar o arquivo gerado.

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Erros comuns e pontos de atenção

O Template controla o layout e o formato de saída. Se você selecionou o Template errado, gere um novo Relatório com o Template correto.
Conexões com falha ou desatualizadas podem causar erros de geração. Teste a Fonte de Dados antes de gerar Relatórios operacionais quando a saúde da conexão for incerta, especialmente para bancos de dados externos ou credenciais alteradas recentemente.
Filtros vazios podem incluir todos os dados disponíveis. Confirme se o Relatório deve cobrir todos os registros ou apenas um período, status ou entidade específicos.
O download apenas fica disponível depois que o Relatório atinge Finished.

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Próximos passos

Criar relatório

Gere Relatórios de forma programática.

Verificar status do relatório

Consulte o status da geração antes do download.