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Matcher incluye herramientas de reportes para documentar los resultados de la conciliación, monitorear excepciones y preservar evidencia de auditoría para cumplimiento.

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Reportes disponibles

  • Resumen de conciliación: Una vista general de las tasas de coincidencia, volumen de excepciones y varianzas totales.
  • Reporte detallado de coincidencias: Una lista completa de coincidencias, incluyendo detalles de transacciones, puntajes de confianza y desgloses de varianza.
  • Reporte de excepciones: Una vista enfocada de excepciones no resueltas con antigüedad, severidad y estado de resolución.
  • Reporte de pista de auditoría: Un registro cronológico de la actividad de conciliación para investigación y cumplimiento.
Use los endpoints del dashboard de reportes para acceder a métricas de conciliación y exportar datos.
Referencia de API: Agregados del dashboard | Exportar reporte de coincidencias | Exportar reporte de no coincidencias

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Analíticas del dashboard

El dashboard de reportes proporciona métricas de conciliación en tiempo real para cualquier contexto y rango de fechas.

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Desglose por fuente

Visualiza el rendimiento de la conciliación por fuente — incluyendo tasas de coincidencia, recuentos de transacciones y montos no conciliados:
cURL
curl -X GET "https://api.matcher.example.com/v1/reports/contexts/{contextId}/dashboard/source-breakdown?date_from=2025-01-01&date_to=2025-01-31" \
 -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
Referencia de API: Obtener desglose por fuente

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Impacto de efectivo

Evalúa la exposición financiera total de las transacciones no conciliadas, desglosada por moneda y antigüedad:
cURL
curl -X GET "https://api.matcher.example.com/v1/reports/contexts/{contextId}/dashboard/cash-impact?date_from=2025-01-01&date_to=2025-01-31" \
 -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
La respuesta incluye desgloses byCurrency y byAge para ayudar a priorizar los esfuerzos de resolución.
Referencia de API: Obtener impacto de efectivo

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Conteos rápidos

Usa los endpoints de conteo para verificaciones de estado ligeras sin obtener conjuntos de resultados completos:
EndpointDescripción
Contar coincidenciasTotal de elementos coincidentes en un rango de fechas
Contar transaccionesTotal de transacciones en un rango de fechas
Contar excepcionesTotal de excepciones en un rango de fechas
Contar no coincidentesTotal de elementos no coincidentes en un rango de fechas
cURL
curl -X GET "https://api.matcher.example.com/v1/reports/contexts/{contextId}/matches/count?date_from=2025-01-01&date_to=2025-01-31" \
 -H "Authorization: Bearer $TOKEN"

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Respuesta

{
  "count": 1542
}

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Mejores prácticas

Automatice un reporte de resumen diario entregado cada mañana para mantener alineadas a las partes interesadas.
Almacene reportes en almacenamiento seguro y duradero. Los artefactos financieros a menudo requieren retención de varios años.
Genere reportes específicos por fecha, estado, severidad o fuente—evite exportar todo por defecto.
Incluya nombres de fuentes, nombres de reglas e identificadores clave para que la salida pueda existir independientemente fuera de Matcher.
Los reportes grandes pueden fallar o estancarse. Rastree el estado del trabajo y alerte sobre FAILED o GENERATING prolongado.

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Próximos pasos

Contextos y fuentes

Configure contextos de conciliación y fuentes de datos.

Seguridad

Aprenda cómo funcionan el control de acceso y la protección de datos en Matcher.