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Un Titular (Holder) representa personas u organizaciones y es una parte fundamental del plugin CRM. En Midaz Console, puedes gestionar registros de titulares, incluyendo crearlos, verlos, editarlos y eliminarlos.

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Acceder a la página de Titulares

Para abrir la página Holders, haz clic en el botón Manage Holders en la página CRM (Figura 1). También puedes hacer clic en la pestaña Holders.

Figura 1. Botón para acceder a la lista de Titulares.

La página Holders se abrirá, mostrando información sobre los Titulares disponibles. (Figura 2)
  • Si no tienes ningún Titular, la lista aparecerá vacía.

Figura 2. La página Holders mostrando los Titulares disponibles

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Acciones disponibles

Desde la página Holders, puedes:

Crear un Titular

Editar un Titular

Eliminar un Titular