Antes de empezar
Necesitas una Organización y un Ledger existentes. Crea un Portafolio cuando quieras agrupar Cuentas bajo un cliente, una unidad de negocio, un producto o un límite de reportes.
Crea el Portafolio
Para crear un Portafolio, sigue estos pasos:
1
Desde la página Portfolios, haz clic en el botón New Portfolio.
2
El formulario New Portfolio se abre en el lado derecho de la pantalla.
3
Completa los campos y haz clic en el botón Save.
Guía de campos
Qué hacer a continuación
Ahora vincula el Portafolio a Cuentas en Agregar un Portafolio a una Cuenta. También puedes crear Cuentas que pertenezcan a él en Crear una Cuenta.