Antes de empezar
Necesitas una Organización y un Ledger existentes. Crea un Portafolio cuando quieras agrupar Cuentas bajo un cliente, una unidad de negocio, un producto o un límite de reportes. Entity ID es opcional. Puedes actualizarlo más adelante mediante la API de actualización de Portafolio, siempre que el nuevo valor no esté vacío.
Crea el Portafolio
Para crear un Portafolio, sigue estos pasos:
1
Desde la página Portfolios, haz clic en el botón New Portfolio.
2
El formulario New Portfolio se abre en el lado derecho de la pantalla.
3
Completa los campos y haz clic en el botón Save.
Guía de campos
Qué hacer a continuación
Ahora vincula el Portafolio a Cuentas en Agregar un Portafolio a una Cuenta. También puedes crear Cuentas que pertenezcan a él en Crear una Cuenta.