Uma Conta Alias vincula um Titular a uma Conta subjacente do Midaz e armazena os identificadores de conta voltados ao cliente separadamente dos saldos do Ledger.Documentation Index
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Antes de começar
Você precisa de um Titular e uma Conta do Midaz existentes. Tenha o alias da Conta em mãos, pois esta página conecta as informações do Titular à Conta do Ledger.
Crie a Conta Alias
Guia de campos
| Campo | O que informar | Exemplo |
|---|---|---|
| Titular | Titular que possui ou controla esta Conta Alias. | John Doe |
| Account alias | Alias da Conta do Midaz a ser conectada a esta Conta Alias. Inclua o prefixo @ quando necessário. | @customer_123_checking |
| Alias name | Nome amigável que os operadores possam reconhecer. | John Doe Checking |
| Branch or bank fields | Informações bancárias externas quando o seu caso de uso exigir. | 0001 |
| Account number | Número de conta voltado ao cliente ou identificador de conta externa. | 123456-7 |
| Type | Classificação do relacionamento da conta. | checking |
| Metadata Key | Nome opcional do campo de classificação ou integração. | sourceSystem |
| Metadata Value | Valor da chave de metadado. | crm |
Próximos passos
Após criar a Conta Alias, use-a para identificar a conta do cliente nos fluxos operacionais, ou retorne a Gerenciando Contas Alias para revisar o registro.