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O comportamento da exclusão depende das políticas de retenção de dados, conformidade e regulatórias da sua implementação. Em ambientes regulados, os registros do Titular podem ser retidos para atender a obrigações legais, regulatórias, de auditoria, de relatórios ou de conformidade. Confirme sua política de retenção antes de prosseguir.
Para excluir um Titular, siga os passos abaixo:
1
Na página Titulares, encontre o Titular que você deseja excluir.
2
Clique nos três pontos () na coluna Ações e selecione Excluir.
3
Uma caixa de diálogo de confirmação será exibida.
4
Clique em Confirmar para finalizar a exclusão.

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Opções de exclusão de dados

Implantações reguladasEm ambientes sujeitos a regulação financeira (por exemplo, BACEN, LGPD, GDPR), os registros de titulares associados a transações financeiras podem estar sujeitos a períodos de retenção obrigatórios. Operações de hard delete em produção devem ser revisadas pela sua equipe Jurídica e de Compliance antes do uso.
Ao excluir titulares no Módulo Midaz, você tem duas opções:
  • Soft Delete (padrão): O titular é marcado como excluído, mas permanece no banco de dados. Mantém trilhas de auditoria e permite recuperação se necessário.
  • Hard Delete: Solicita a remoção do registro, sujeita à configuração de retenção e conformidade da sua implementação. A remoção física não é garantida quando obrigações legais, regulatórias, de auditoria ou de manutenção de registros exigem a retenção.
Para mais informações sobre segurança e exclusão de dados, consulte Segurança de Dados do CRM.
Titulares no Módulo Midaz são a base para o gerenciamento de clientes. Mantenha os dados dos titulares precisos e atualizados para garantir operações fluidas e conformidade regulatória.