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Um Segmento classifica Contas por características comuns ou regras de negócio.

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Antes de começar

Você precisa de uma Organização e um Ledger existentes. Crie um Segmento quando um grupo de Contas precisar de uma classificação compartilhada para relatórios, filtragem ou regras de comissões.

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Crie o Segmento

Para criar um Segmento, siga estes passos:
1
Na página Segmentos, clique no botão Novo Segmento.
2
O formulário Novo Segmento abre no lado direito da tela.
3
Na aba Detalhes do Segmento, informe o Nome do Segmento.
4
(Opcional) Selecione a aba Metadados para adicionar metadados.
5
Quando os dados estiverem completos, clique no botão Salvar.
6
O Segmento aparece na lista de Segmentos do seu Ledger.

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Guia de campos

Os campos de Metadados não têm chaves nem valores predefinidos. Use nomes de chave consistentes em toda a sua Organização, como region, businessLine ou channel. Chaves consistentes mantêm os Segmentos úteis para filtragem e relatórios.

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Próximos passos

Depois de criar o Segmento, vincule-o às Contas em Adicionando um Segmento a uma Conta. Você também pode criar as Contas que devem pertencer a ele em Criando uma Conta.

Equivalente na API

Endpoint Criar um Segmento