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Use o Módulo Midaz para gerenciar Segmentos que ajudam você a organizar e categorizar suas Contas. Segmentos fornecem uma maneira de agrupar Contas por propósito de negócio, departamento, região ou qualquer outra classificação relevante para sua organização.

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O que são Segmentos?

Um Segmento é uma unidade organizacional que ajuda você a classificar e agrupar Contas dentro de um Ledger. No Módulo Midaz, Segmentos permitem que você:
  • Organize Contas por propósito - Agrupe Contas por função de negócio, departamento ou linha de produtos
  • Crie hierarquias de relatórios - Construa estruturas para relatórios e análises financeiras
  • Aplique regras de negócio - Use Segmentos para definir Rotas de Operação e regras de transação
  • Mantenha flexibilidade - Adicione metadados customizados para integração e necessidades específicas do negócio
Segmentos são específicos do Ledger, o que significa que cada Ledger pode ter seu próprio conjunto de Segmentos adaptado à sua estrutura organizacional. Para detalhes técnicos sobre Segmentos no Midaz, consulte a documentação de Segmentos.

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Acessando a página de Segmentos

Para abrir a página de Segmentos, selecione a opção Segmentos na seção Contas do menu lateral esquerdo. A página de Segmentos exibe uma tabela listando todos os Segmentos no seu Ledger.
Se você não tiver nenhum Segmento, a lista aparecerá vazia com um prompt para criar seu primeiro Segmento.

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Ações disponíveis

Na página de Segmentos, você pode:

Criar um Segmento

Adicionar um novo Segmento para organizar suas Contas

Editar um Segmento

Atualizar nome do Segmento e metadados

Excluir um Segmento

Remover um Segmento do seu Ledger

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Casos de uso comuns

Crie Segmentos para representar diferentes departamentos ou centros de custo:
  • Finance - Para Contas de tesouraria e operações financeiras
  • Operations - Para Contas operacionais e transacionais
  • HR - Para Contas de folha de pagamento e relacionadas a funcionários
  • Sales - Para Contas de receita e relacionadas a clientes
Organize Contas por produto ou oferta de serviço:
  • Checking Products - Todos os Segmentos relacionados a contas correntes
  • Savings Products - Segmentos de contas poupança e investimento
  • Loans - Segmentos de produtos de crédito e empréstimo
  • Cards - Segmentos de operações de cartão de crédito e débito
Agrupe Contas por região geográfica:
  • North Region - Contas para operações da região norte
  • South Region - Contas para operações da região sul
  • International - Contas transfronteiriças e internacionais
Crie Segmentos para propósitos regulatórios e de relatórios:
  • Regulatory Reserve - Contas sujeitas a requisitos de reserva
  • Audit Trail - Contas que requerem rastreamento especial de auditoria
  • Tax Reporting - Contas com necessidades específicas de relatórios fiscais

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Melhores práticas

1

Planeje sua estrutura de Segmentos

Projete sua hierarquia de Segmentos antes de criar Contas. Uma estrutura bem planejada facilita o gerenciamento de Contas e relatórios.
2

Use nomes claros e descritivos

Escolha nomes de Segmentos que indiquem claramente seu propósito. Isso ajuda os membros da equipe a entender a organização das Contas rapidamente.
3

Aproveite metadados para contexto adicional

Use a aba Metadados para armazenar informações adicionais como códigos de centro de custo, IDs de departamento ou referências de integração.
4

Mantenha Segmentos consistentes entre Ledgers

Se você tem múltiplos Ledgers, considere usar convenções de nomenclatura de Segmentos consistentes para facilitar relatórios entre Ledgers.
5

Revise Segmentos regularmente

Revise periodicamente sua estrutura de Segmentos para garantir que ainda esteja alinhada com suas necessidades organizacionais.

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Segmentos e Rotas Contábeis

Segmentos podem ser usados em combinação com Rotas Contábeis para controlar fluxos de transação. Você pode criar regras que:
  • Permitam transações apenas entre Contas no mesmo Segmento
  • Restrinjam certas operações a Segmentos específicos
  • Roteiem transações com base na classificação de Segmento
Esta integração fornece controle poderoso sobre seu processamento de transações enquanto mantém clareza organizacional.