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O Módulo Midaz usa um pequeno conjunto de objetos principais com dependências explícitas. Organização, Ledger, Ativos e Contas são a configuração central. Você configura Tipos de Conta, registros de CRM, Portfólios, Segmentos e Rotas Contábeis quando o workflow precisa deles.

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Hierarquia principal

Hierarquia principal do Módulo Midaz, de Organização e Ledger até Ativos, Contas, Rotas e Transações

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O que cada objeto representa

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Como uma transação realmente depende da configuração anterior

Como a criação de uma transação depende da configuração anterior de organização, ledger, ativos, contas e rotas contábeis
Os pré-requisitos necessários dependem das configurações da Transação e do Ledger. Uma transação exige Ativos e Contas. Ela exige uma Rota Contábil apenas quando a validação de rota está ativada.

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Leitura prática da interface

Use esta interpretação quando você orientar usuários: • Foundation define onde o sistema vive: Organization, Ledger, Asset. • Accounting define participação opcional e regras de lançamento: Account Types e Accounting Routes. • Accounts define quem mantém saldos e como você os classifica: Accounts, Holders, Aliases, Segments, Portfolios. • Transactions exercita a estrutura configurada. • Plugins estende o modelo depois que o comportamento principal já funciona.

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Onde os usuários costumam se perder

A Conta é o contêiner de saldo. O Titular é a identidade de CRM. Uma Conta de Alias é um Instrumento de CRM opcional vinculado a um Titular e a uma Conta de Ledger existente. O alias da própria Conta é o seu identificador amigável.
O Tipo de Conta é uma classificação opcional. Segmento e Portfólio são agrupamentos persistidos de Contas com escopo de ledger. Eles não são meros rótulos nem relacionamentos diretos com o Titular.
A Rota é uma regra reutilizável opcional. A Transação é a movimentação individual. O Midaz a verifica em relação às regras de rota configuradas apenas quando a validação de rota está ativada.
Quase todo objeto abaixo dele tem escopo de ledger. Usuários que tratam o ledger como um contêiner cosmético geralmente configuram mal contas e rotas depois.
Combine esta página com Caminho de configuração ao integrar novos usuários. Esta página explica o modelo. Caminho de configuração explica a ordem.