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O Módulo Midaz guia você por um fluxo de onboarding passo a passo. Ele ajuda você a configurar a sua Organização e a criar o seu primeiro Ledger.

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Processo de onboarding

O onboarding começa automaticamente quando você não tem nenhuma Organização. Isso acontece quando você nunca criou uma, ou quando você excluiu todas as suas Organizações. Em cada etapa, você vê onde está e por que a etapa importa. Em poucos minutos, a sua Organização e o seu primeiro Ledger estão prontos. Você precisa dos dois para acessar a plataforma completa.

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Iniciando o processo

Clique no botão Vamos lá na janela de primeiros passos.

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Parte 1: Criando a sua Organização

A primeira parte do onboarding cria a sua Organização em três etapas.

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Etapa 1 – Configure os detalhes da sua Organização

Você informa os principais detalhes da sua Organização. Campo obrigatório:
  • Razão Social – O nome oficial registrado da sua empresa.
Você também pode informar um Nome Fantasia (DBA) e um Documento, como um CNPJ, EIN ou outro número de registro.
O Documento é permanente. Depois de enviá-lo, você não pode alterá-lo. Você ainda pode editar a Razão Social e o Nome Fantasia depois, nas configurações da Organização.
Clique em Próximo na parte inferior da tela.

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Etapa 2 – Adicione o endereço da sua Organização

Esta etapa adiciona o endereço registrado da sua Organização. Campos obrigatórios:
  • Endereço – Logradouro (linha 1)
  • Complemento – Informações adicionais do endereço (opcional)
  • País – Selecione na lista suspensa
  • Estado – Selecione na lista suspensa (com base no país)
  • Cidade – O nome da sua cidade
  • CEP – Código postal
Você pode atualizar o seu endereço a qualquer momento nas configurações da Organização.
Clique em Próximo na parte inferior da tela.

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Etapa 3 – Adicione um tema (opcional)

Envie o Ícone da sua Organização para personalizar o Módulo Midaz. Formato do ícone:
  • Arquivo SVG ou PNG
  • 256x256 px
Quando você envia esta etapa, o Midaz cria a sua Organização e retorna um organizationId exclusivo. O seu ícone passa a fazer parte dos metadados da Organização.
Você pode pular esta etapa e adicionar o ícone depois. Uma caixa de diálogo de confirmação pergunta se você quer concluir sem um tema.
Clique em Concluir para continuar.

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Organização criada

A sua Organização está pronta. Você vê uma caixa de diálogo de confirmação. Clique em Continuar para criar o seu primeiro Ledger.

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Parte 2: Criando o seu primeiro Ledger

Depois que o Midaz cria a sua Organização, o fluxo guia você para criar o seu primeiro Ledger. O Ledger é uma parte central do Midaz. É onde você gerencia Contas, saldos e Transações. Crie Ativos separadamente para a Organização e depois os use ao criar Contas. Campo obrigatório:
  • Nome do Ledger – Um nome exclusivo para o seu Ledger.
Você pode configurar metadados adicionais depois. Um alerta na página lembra você dessa opção.
Informe um nome para o seu Ledger. Clique em Concluir para completar a configuração.

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O que vem a seguir?

Com o onboarding concluído, você pode configurar o restante do Módulo Midaz:

Gerenciar Organizações

Edite as configurações da sua Organização e crie Organizações adicionais.

Gerenciar Ledgers

Configure o seu Ledger e crie novos.

Criar Ativos

Defina as moedas e os tokens da sua Organização.

Criar Contas

Configure contas para começar a gerenciar saldos.