Gerenciando Templates

Templates são configurações reutilizáveis que definem a estrutura e o formato dos relatórios gerados. Gerencie-os pelo Lerian Console. Use a página Templates para gerenciar as definições reutilizáveis que os operadores selecionam ao gerar Relatórios. Um Template controla o formato de saída, o layout do arquivo e os campos de dados que o Reporter usa. Na jornada comum de produtos internos, os operadores costumam começar por aqui. As Fontes de Dados de produtos como Midaz ou CRM podem já estar configuradas. A primeira tarefa manual é escolher, criar ou atualizar o Template.

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Acessando a página Templates

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Para abrir a página Templates, clique em Templates no menu à esquerda da página do Reporter. A página lista os templates em uma tabela. As colunas são Nome, ID do Template, Formato (CSV, XML, HTML, TXT ou PDF), Última Modificação e Ações. Você pode filtrar templates por data de criação ou formato de saída usando os campos de filtro acima da tabela.

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Criando templates

A página Templates oferece dois modos de criação:

• Template Builder: um editor visual que cria um template a partir de blocos.
• Novo Template: envia um arquivo .tpl criado externamente.

Escolha Template Builder quando o operador precisar de um fluxo visual guiado. Escolha Novo Template quando uma equipe técnica já tiver preparado o arquivo .tpl fora do Console. Se o Template precisar de campos de uma Fonte de Dados, confirme que a fonte já aparece no builder. Adicione uma nova Fonte de Dados apenas quando a conexão externa necessária estiver ausente.

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Menu de ações disponíveis

Para cada template, as seguintes ações estão disponíveis no menu de ações ():

• Editar: abre o assistente de edição, para todo template. O Template Builder cria templates, mas não abre um template salvo.
• Excluir: remove o template e os lembretes vinculados a ele permanentemente.

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