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Templates são configurações reutilizáveis que definem a estrutura e o formato dos relatórios gerados. Gerencie-os pelo Lerian Console. Use a página Templates para gerenciar as definições reutilizáveis que os operadores selecionam ao gerar Relatórios. Um Template controla o formato de saída, o layout do arquivo e os campos de dados que o Reporter usa. Na jornada comum de produtos internos, os operadores costumam começar por aqui. As Fontes de Dados de produtos como Midaz ou CRM podem já estar configuradas. A primeira tarefa manual é escolher, criar ou atualizar o Template.

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Acessando a página Templates

Para abrir a página Templates, clique em Templates no menu à esquerda da página do Reporter. A página exibe todos os templates da organização em formato de tabela, com as seguintes colunas:
  • Nome: o nome do template.
  • ID do Template: o identificador exclusivo do template.
  • Formato: o formato de saída (CSV, XML, HTML, TXT ou PDF).
  • Última Modificação: a data da última alteração no template.
  • Ações: menu de ações.
Você pode filtrar templates por data de criação ou formato de saída usando os campos de filtro acima da tabela.

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Criando templates

A página Templates oferece dois modos de criação:
  • Template Builder: um editor visual para montar templates em um fluxo guiado.
  • Novo Template: envia um arquivo .tpl criado externamente.
Escolha Template Builder quando o operador precisar de um fluxo visual guiado. Escolha Novo Template quando uma equipe técnica já tiver preparado o arquivo .tpl fora do Console. Se o Template precisar de campos de uma Fonte de Dados, confirme que a fonte já aparece no builder. Adicione uma nova Fonte de Dados apenas quando a conexão externa necessária estiver ausente. Para cada template, as seguintes ações estão disponíveis no menu de ações ():
  • Pré-visualizar: exibe uma pré-visualização do template (disponível apenas para templates criados com o Template Builder).
  • Editar: abre o assistente de edição ou o Template Builder, dependendo do método de criação do template.
  • Excluir: remove o template permanentemente.

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Páginas relacionadas

Adicionar um Template

Criar um Template visualmente ou enviar um arquivo .tpl já preparado.

Atualizar um Template

Alterar o Template usado nos próximos Relatórios.

Excluir um Template

Remover um Template que você não precisa mais nas operações.

Template Builder

Montar um Template com blocos visuais em vez de editar código .tpl.
Atualizar ou excluir um Template não altera Relatórios já gerados. Isso apenas altera o que o Reporter gera a seguir.