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Use esta página quando um Template deve continuar disponível, mas algo relacionado ao nome, ao formato de saída, ao layout ou ao arquivo de origem precisa mudar.

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Objetivo

Atualize o Template reutilizável que Relatórios futuros vão usar. Por exemplo, atualize um Template quando o responsável pelo relatório mudar as colunas CSV exigidas. Atualize-o quando o formato de saída deve ser XML em vez de TXT. Atualize-o quando o nome do Template for genérico demais para os operadores identificarem com segurança.

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Quando usar

Use esta tarefa quando:
  • você ainda precisa do Template.
  • o nome ou o formato de saída está errado.
  • um arquivo .tpl enviado precisa de substituição.
  • Relatórios futuros devem usar o Template corrigido.
Não use esta tarefa para alterar um Relatório já gerado. Relatórios gerados são arquivos históricos. Corrija a configuração de origem e gere um novo Relatório.

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Antes de começar

Todo Template abre no mesmo assistente de edição. Você pode atualizar o nome, o formato de saída e a categoria, ou substituir o arquivo .tpl. O Template Builder não abre um Template salvo. Para alterar os blocos de um Template que você montou, monte-o de novo e salve-o como um novo Template, ou substitua o arquivo .tpl dele. Confirme que a mudança se aplica a Relatórios futuros. Relatórios já gerados a partir do Template antigo continuam sem alteração.
Substituir um arquivo .tpl afeta todos os Relatórios futuros gerados a partir deste Template. Valide o novo arquivo antes de usá-lo em um ciclo de geração de relatórios.

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Passo a passo

1

Abrir a página Templates

Acesse Templates e localize o Template que você precisa atualizar.
2

Abrir a ação de edição

Clique nos três pontos () na coluna Ações e selecione Editar.
3

Editar os campos do Template

Em Editar template, atualize os campos que mudaram: Nome do Template, Formato de Saída, Categoria e Arquivo do Template (.tpl). Se você não enviar um novo arquivo, o arquivo atual permanece.
4

Salvar as mudanças

Clique em Atualizar Template.
5

Gerar um Relatório de teste

Gere um novo Relatório com o Template atualizado e confirme que a saída corresponde à estrutura esperada.

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Guia de campos

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Resultado esperado

O Template continua na página Templates com a configuração atualizada. Relatórios futuros gerados a partir dele usam o novo nome, formato de saída e estrutura do Template.

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Erros comuns e pontos de atenção

Atualizar um Template não reescreve Relatórios já gerados. Gere um novo Relatório depois de corrigir o Template.
Se a estrutura do arquivo .tpl e o Formato de Saída não corresponderem ao formato de entrega esperado, os operadores podem gerar o tipo de arquivo errado.
Nomes como Template 1 ou New Template são difíceis de distinguir durante a geração de relatórios. Use um nome que inclua o propósito ou o período do relatório.

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Próximos passos

Equivalente na API

Endpoint de atualização de templates