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No Lerian Console, Prazos não são um item de menu separado. Eles ficam dentro do módulo Reporter, na página Visão geral. Isso mantém o acompanhamento de entregas perto dos relatórios e fontes de dados aos quais se relaciona. Use esta página para entender como os prazos de relatórios aparecem visualmente no Console. Para criar, atualizar ou entregar prazos programaticamente, consulte Gerenciando prazos.
O Reporter está disponível apenas se você adquiriu o produto Reporter. Entre em contato com nossa equipe para saber mais.

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Onde encontrar os prazos

Quando você abre o Reporter, chega a Visão geral. Os prazos aparecem aqui como widgets dedicados, ao lado dos KPIs do módulo:
  • Reporter, no menu à esquerda, abre o módulo.
  • Visão geral, a página inicial padrão, é o centro de todo o acompanhamento de prazos.
Não existe uma entrada de navegação separada para “Prazos”. Esse dashboard reúne todo o acompanhamento de entregas.

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Widgets da Visão geral

Dois widgets na página Visão geral mostram as obrigações de relatórios:
  • Próximos Prazos: lista os lembretes de relatórios com as datas de vencimento e o status atual, para que os operadores vejam o que vem a seguir.
  • Calendário de Entregas: mostra prazos de relatórios recorrentes e pontuais por data.

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O que você pode ver

A partir da Visão geral, os operadores podem monitorar cada obrigação sem sair do Console:
  • Status do prazo: se cada obrigação está Pendente, Atrasado ou Entregue.
  • Notificações: mensagens na Visão geral que começam um número configurado de dias antes da data de vencimento, para que um prazo não passe despercebido.
  • Estado de entrega: a caixa de seleção Entregue de cada lembrete. Depois que a data de vencimento passa, um lembrete recorrente entregue avança para a próxima data de vencimento.

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Gerenciar lembretes

  • Clique em Adicionar Lembrete. Em Novo Lembrete, preencha Nome, Tipo, Data de Vencimento, Frequência e Notificar Dias Antes (0 a 30). Um lembrete Regulatório também precisa de um Template. Quando o tenant tem várias instituições, ele também precisa de uma Instituição, ou Todas as instituições. Lembretes Semestral e Anual precisam de pelo menos um mês em Meses do Ano.
  • Marque Entregue quando você entregar o relatório. Desmarque para reverter a entrega.
  • Use o menu () de um lembrete para Editar, Desativar, Ativar ou Excluir o lembrete. Um lembrete inativo não mostra notificações.

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Console x API

Use a Visão geral do Console quando um operador precisar acompanhar lembretes, seguir o calendário de entregas e marcar entregas. Use a API quando um sistema precisar gerenciar ou entregar prazos de forma programática, por exemplo, para sincronizar obrigações de outro sistema ou automatizar o acompanhamento de entregas.

Gerenciando prazos (API)

Referência completa de requisições e respostas para criar, listar, atualizar, excluir e entregar prazos.