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O Módulo Reporter usa um pequeno conjunto de objetos principais. Eles se conectam entre si, mas o operador nem sempre começa criando uma Fonte de Dados. Em alguns ambientes, as Fontes de Dados internas de produtos Lerian como Midaz ou CRM já estão configuradas.

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Fluxo principal

O Reporter tem dois caminhos comuns de entrada:
  • Dados de produto interno já configurados: Template → Report → Download
  • Conexão de dados externa ou ausente: Data Source → Template → Report → Download
  • O Template diz como o relatório deve ficar e em qual formato.
  • A Fonte de Dados diz de onde vêm os dados. Ela pode já existir para produtos internos. Para bancos de dados externos, você a adiciona manualmente.
  • O Relatório é o arquivo que o Reporter produz quando executa um Template sobre os dados conectados. Filtros podem restringir o resultado.
  • O Download é a ação do operador que leva o arquivo finalizado para fora do Console.

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O que cada objeto significa

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Quando um Template se torna um Relatório

Um Template sozinho é apenas uma definição. Ele se torna um Relatório quando você clica em Gerar Relatório no assistente de 4 etapas na página Relatórios. Nesse momento:
  1. O Reporter usa o Template selecionado, a instituição e os parâmetros.
  2. Ele aplica os filtros que você configurou.
  3. Ele lê as Fontes de Dados referenciadas pelo Template.
  4. Ele produz um arquivo no formato de saída do Template e o adiciona à lista de Relatórios com status Processing.
  5. Quando a geração termina, o status muda para Finished e o arquivo fica disponível para download.

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Onde os usuários costumam se perder

Um Template é uma definição. Um Relatório é um arquivo gerado. Você pode gerar muitos Relatórios a partir do mesmo Template ao longo do tempo (cada um com seus próprios filtros, data de execução e status).
A Fonte de Dados é a conexão que o Reporter usa para ler dados. Um Filtro é uma restrição por execução que não altera o Template nem a Fonte de Dados, apenas quais dados o Relatório atual inclui.
O Template Builder gera código .tpl a partir dos blocos que você monta no Console. Enviar um .tpl pula o builder e usa um arquivo preparado externamente. Os dois resultam no mesmo tipo de Template, e os dois abrem no mesmo assistente de edição.
Quando um Relatório atinge Finished, o Reporter já produziu o arquivo e você pode baixá-lo. Os lembretes na página Visão geral acompanham a entrega separadamente, como enviar o arquivo a um regulador ou arquivá-lo.
Combine esta página com Caminho de configuração ao integrar novos usuários. Uma página explica o modelo. A outra explica a ordem.