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Use este caminho quando precisar tornar o Reporter usável pelo Console pela primeira vez. A sequência depende do seu modelo de fonte de dados. Comece por Templates se as Fontes de Dados internas de produtos já estiverem configuradas. Se precisar de um banco de dados externo, adicione e teste a Fonte de Dados primeiro.

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Antes de começar

Leia o mapa de conceitos do Reporter se você nunca usou o Reporter antes. Ele explica a cadeia operacional:
  • Fontes de Dados definem de onde o Reporter lê os dados.
  • Instituições definem para quem é um Relatório e quais linhas cada instituição lê.
  • Templates definem a estrutura e o formato de saída do arquivo.
  • Relatórios são os arquivos que o Reporter gera a partir de um Template. Você pode monitorá-los, visualizá-los e baixá-los.
Antes de abrir as telas de configuração, decida qual relatório você quer produzir primeiro. Por exemplo: “relatório mensal de impostos em CSV”, “relatório operacional diário em PDF” ou “arquivo XML regulatório filtrado por período”. Essa decisão indica se a Fonte de Dados necessária já existe. Também indica qual Template, formato de saída e filtros você precisa.

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Pré-requisitos

Se um desses itens estiver ausente, resolva-o primeiro. O Reporter apenas consegue gerar arquivos úteis quando você conhece o Template, a saída pretendida e a conexão de dados relevante.

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Sequência mínima de configuração

1

Confirmar o acesso e escolher o primeiro relatório

Comece pela visão geral do Reporter. Confirme que a equipe sabe qual relatório criar primeiro. Use a visão geral quando precisar explicar para que serve cada área do Reporter.Acesse Módulo Reporter e Mapa de conceitos do Reporter.
2

Confirmar o caminho da Fonte de Dados

Verifique se a Fonte de Dados necessária já existe. Fontes de Dados internas de produtos podem já estar configuradas para o ambiente. Se o relatório depender de um banco de dados externo ou de uma conexão ausente, adicione essa Fonte de Dados. Teste-a antes de criar relatórios.Na página Data Sources, use as conexões existentes quando já estiverem presentes. Adicione uma nova conexão apenas quando a fonte necessária não estiver disponível. O Console testa a conexão quando você a salva.Use Adicionar uma Fonte de Dados e Testar a conexão de uma Fonte de Dados.
3

Registrar as instituições

Registre cada instituição pela qual o tenant declara, com o CNPJ e o escopo dela. Um Relatório lê para uma instituição ou para todas. Um envio regulatório é feito para uma instituição.Use Gerenciar Instituições. Use Propor a partir do Midaz para começar pelas organizações que o Midaz já tem.
4

Adicionar ou criar um Template

O Template define a estrutura do relatório e o formato de saída. Você pode enviar um arquivo .tpl existente ou criar o Template visualmente no Console.Na página Templates, use Adicionar um template. Se o operador precisar montar o layout a partir de blocos, use o Template Builder.
5

Gerar um Relatório

Na página Relatórios, crie um relatório a partir do Template. Selecione o Template. Escolha a instituição e preencha os parâmetros quando o assistente pedir. Aplique filtros quando necessário, revise a configuração e gere o arquivo.Use Gerar um relatório. Este é o ponto em que um Template se torna um Relatório. Antes da geração, ele é apenas uma definição reutilizável.
6

Monitorar a conclusão e baixar o arquivo

Os relatórios gerados começam em Processing. Espere o status chegar a Finished e então visualize ou baixe o arquivo de saída.Se o relatório terminar em Error ou Partial failure, verifique os detalhes. Depois execute-o novamente quando corrigir a Fonte de Dados, o Template ou os filtros. Use Baixar um relatório quando o arquivo estiver pronto.
7

Acompanhar datas de entrega recorrentes quando necessário

Se o relatório tiver um prazo recorrente, use a página Visão geral para adicionar o lembrete de entrega. Isso mantém as entregas futuras e vencidas visíveis.

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Erros comuns de sequenciamento

Alguns ambientes já incluem Fontes de Dados internas para produtos Lerian como Midaz ou CRM. Verifique a lista existente antes de adicionar uma conexão externa duplicada.
Uma conexão externa pode existir, mas as credenciais e o acesso à rede dela ainda precisam de validação quando o relatório depende dessa fonte. Execute Testar Conexão antes de confiar nela.
O Template deve corresponder ao formato de arquivo exigido. Confirme se a operação precisa de CSV, XML, HTML, TXT ou PDF antes de usá-lo para gerar relatórios.
Os operadores podem concluir a primeira configuração no Console. Use a referência da API quando você deve automatizar, integrar ou depurar o mesmo workflow com o apoio da engenharia.

Referência da API do Reporter

Use quando você deve automatizar ou integrar o workflow do Reporter por meio de APIs.