Um Portfólio agrupa Contas sob um cliente, unidade de negócio ou limite de relatório.Documentation Index
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Antes de começar
Você precisa de uma Organização e um Ledger existentes. Crie Portfólios quando as Contas precisarem ser agrupadas por cliente, unidade de negócio, produto ou limite de relatório. Defina o Entity ID antes de criar o Portfólio, pois ele não pode ser alterado depois.
Crie o Portfólio
Para criar um Portfólio, siga estes passos:
Guia de campos
| Campo | O que informar | Exemplo |
|---|---|---|
| Nome do Portfólio | Nome obrigatório para o cliente, unidade de negócio ou grupo de relatório. | Acme Retail Portfolio |
| Entity ID | Identificador opcional de uma entidade ou sistema externo. Só pode ser definido durante a criação. | customer_acme |
| Metadata Key | Nome opcional do campo de classificação ou integração. | relationshipManager |
| Metadata Value | Valor da chave de metadado. | ops-team-1 |
Próximos passos
Após criar o Portfólio, vincule-o às Contas em Adicionando um Portfólio a uma Conta, ou crie as Contas que devem pertencer a ele em Criando uma Conta.