Os Tipos de Conta classificam as Contas e podem ser usados depois pelas Rotas Contábeis para validar quais Contas são permitidas em cada operação. Crie-os antes das Contas quando Validar Tipo de Conta estiver habilitado no Ledger.Documentation Index
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Antes de começar
Você precisa de uma Organização e um Ledger existentes. Se você não vê o menu de Tipos de Conta, habilite Validar Tipo de Conta em Configurações do Ledger. Defina os Tipos de Conta a partir do modelo contábil, não dos nomes individuais de clientes. Exemplos:
customer, merchant, treasury, fee, settlement, revenue, expense.
Crie o Tipo de Conta
Guia de campos
| Campo | O que informar | Exemplo |
|---|---|---|
| Nome | Nome claro voltado ao operador para este Tipo de Conta. | Customer |
| Key Value | Valor estável usado para classificar Contas e regras de Rotas. Use um valor curto, em minúsculas, que se mantenha estável. | customer |
| Descrição | Explicação opcional de quando os operadores devem usar este tipo. | Contas que representam clientes finais e podem enviar ou receber pagamentos em BRL. |
Próximos passos
Após criar os Tipos de Conta, crie Contas e selecione o tipo correto em Criando uma Conta.