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A interface do CRM agora está integrada ao Módulo Midaz dentro do Lerian Console, fornecendo uma interface dedicada para gerenciar entidades principais como Holders e Alias Accounts. Ela oferece uma visão clara dos seus dados do CRM e simplifica as operações do dia a dia. Explore funcionalidades, execute ações e veja como tudo se conecta aos seus dados — tudo a partir de uma perspectiva focada no usuário.

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Acessando as funcionalidades do CRM

As funcionalidades do CRM estão disponíveis dentro do Módulo Midaz do Lerian Console. Para acessá-las:
  1. Abra o Lerian Console e navegue até o Módulo Midaz
  2. No menu lateral esquerdo, você encontrará as entidades do CRM na seção Contas:
    • Holders - Gerencie pessoas físicas e jurídicas
    • Alias Accounts - Vincule holders a contas do ledger

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Ações disponíveis

A partir do Módulo Midaz, você pode:

Gerenciar Holders

Crie e gerencie pessoas físicas ou jurídicas associadas às suas contas

Gerenciar Alias Accounts

Vincule holders a contas do ledger do Midaz com contexto de negócio