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Use o Módulo Midaz para gerenciar Segmentos que ajudam você a organizar e categorizar suas contas. Os Segmentos agrupam contas por propósito de negócio, departamento, região ou qualquer outra classificação relevante para a sua organização.

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O que são Segmentos?

Um Segmento é uma unidade organizacional que ajuda você a classificar e agrupar contas dentro de um ledger. No Módulo Midaz, os segmentos permitem que você:
  • Organize contas por propósito - Agrupe contas por função de negócio, departamento ou linha de produto
  • Crie hierarquias de relatório - Construa estruturas para relatórios e análises financeiras
  • Aplique classificações de negócio - Use segmentos para filtrar e analisar contas por classificação
  • Mantenha flexibilidade - Adicione metadados personalizados para necessidades de integração e específicas do negócio
Os segmentos são específicos de cada ledger. Cada ledger pode ter o seu próprio conjunto de segmentos. Para detalhes técnicos sobre segmentos no Midaz, consulte a documentação de Segmentos.

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Acessando a página de Segmentos

Para abrir a página Segmentos, selecione a opção Segmentos na seção Contas do menu lateral esquerdo. A página Segmentos exibe uma tabela com todos os Segmentos do seu Ledger.
Se você não tiver Segmentos, a lista aparece vazia com um convite para criar o seu primeiro segmento.

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Ações disponíveis

Na página Segmentos, você pode:

Criar um Segmento

Adicione um novo segmento para organizar suas contas

Editar um Segmento

Atualize o nome e os metadados do segmento

Excluir um Segmento

Remova um segmento do seu ledger

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Casos de uso comuns

Crie segmentos para representar diferentes departamentos ou centros de custo:
  • Finance - Para contas de tesouraria e operações financeiras
  • Operations - Para contas operacionais e transacionais
  • HR - Para contas de folha de pagamento e relacionadas a funcionários
  • Sales - Para contas de receita e relacionadas a clientes
Organize contas por produto ou serviço oferecido:
  • Checking Products - Todos os segmentos relacionados a contas correntes
  • Savings Products - Segmentos de contas poupança e investimento
  • Loans - Segmentos de produtos de crédito e empréstimo
  • Cards - Segmentos de operações de cartão de crédito e débito
Agrupe contas por região geográfica:
  • North Region - Contas para operações do norte
  • South Region - Contas para operações do sul
  • International - Contas internacionais e transfronteiriças
Crie segmentos para fins regulatórios e de relatório:
  • Regulatory Reserve - Contas sujeitas a exigências de reserva
  • Audit Trail - Contas que exigem rastreamento de auditoria especial
  • Tax Reporting - Contas com necessidades específicas de relatório fiscal

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Boas práticas

1

Planeje a estrutura do seu segmento

Desenhe a hierarquia do seu segmento antes de criar contas.
2

Use nomes claros e descritivos

Escolha nomes de segmento que indiquem claramente o propósito deles.
3

Adicione metadados para contexto

Use a aba Metadados para guardar informações adicionais, como códigos de centro de custo, IDs de departamento ou referências de integração.
4

Mantenha os segmentos consistentes entre ledgers

Se você tiver vários ledgers, considere usar convenções de nomenclatura de segmento consistentes para facilitar relatórios entre ledgers.
5

Revise os segmentos regularmente

Revise periodicamente a estrutura do seu segmento para garantir que ela ainda esteja alinhada com as necessidades da sua organização.

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Segmentos e regras de transação

Os segmentos classificam contas para organização, filtragem e relatório. Eles não controlam fluxos de transação. A validação de rota em Rotas Contábeis aceita apenas tipos de conta e aliases. Não existe roteamento baseado em segmento. Use segmentos para manter a estrutura das suas contas organizada e para recortar relatórios por departamento, região ou linha de produto.