Guía de inicio rápido

Comenzar con Midaz es sencillo. Sigue estos pasos para construir tu base y explorar las posibilidades.

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Paso 1 - Configura tu entorno

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Para configurar tu entorno de Midaz, sigue los pasos en la página Instalando el monorepo de Midaz.

• Esto instalará Midaz Ledger y Midaz Console simultáneamente.

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Autenticación y autorización

Midaz no incluye un sistema integrado de autenticación o autorización. Esto te da la flexibilidad de integrarlo con tu proveedor de identidad existente o pila de seguridad. Si necesitas una solución lista para usar, puedes agregar Access Manager, un plugin de pago separado desarrollado por Lerian. Maneja tanto la autenticación como la autorización, facilitando el control de quién puede acceder a qué en tu ecosistema de Midaz.

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Paso 2 - Crea tu estructura de Midaz

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Comienza creando la estructura de datos que impulsa tus flujos de trabajo.

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Paso 2.1 - Crear una Organización

El primer paso es crear tu Organización dentro de Midaz.

• Para crear una Organización, usa el endpoint Crear una Organización.

Para una lista completa de endpoints para gestionar tu Organización, expande la sección a continuación:

Gestionar Organizaciones

• Recupera todas las Organizaciones usando el endpoint Listar Organizaciones.
• Recupera una Organización específica con Recuperar una Organización
• Actualiza los detalles de la Organización usando el endpoint Actualizar una Organización.
• Elimina una Organización en Homologación usando el endpoint Eliminar una Organización.
  • Para Organizaciones en Producción, la eliminación requiere contactar al soporte de Lerian por razones de seguridad.

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Paso 2.2 - Crear un Ledger

Cada organización debe tener al menos un Ledger. Sin embargo, puedes tener múltiples Ledgers dentro de cada Organización si es necesario.

• Para crear un Ledger, usa el endpoint Crear un Ledger.

Para una lista completa de endpoints para gestionar tu Ledger, expande la sección a continuación:

Gestionar Ledgers

• Recupera todos los Ledgers usando el endpoint Listar Ledgers.
• Recupera un Ledger específico con el endpoint Recuperar un Ledger.
• Actualiza los detalles del Ledger usando el endpoint Actualizar un Ledger.
• Elimina un Ledger en Homologación usando el endpoint Eliminar un Ledger.
  • Para Ledgers en Producción, la eliminación requiere contactar al soporte de Lerian por razones de seguridad.

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Paso 2.3 - Crear los Activos

Tu Organización puede tener múltiples Activos. Sin embargo, cada Activo debe crearse individualmente, permitiendo configuraciones específicas como lugares decimales.

• Para crear un Activo, usa el endpoint Crear un Activo.

Para una lista completa de endpoints para gestionar tus Activos, expande la sección a continuación:

Gestionar Activos

• Recupera todos los Activos usando el endpoint Listar Activos.
• Recupera un Activo específico con el endpoint Recuperar un Activo.
• Actualiza los detalles del Activo usando el endpoint Actualizar un Activo.
• Elimina un Activo con el endpoint Eliminar un Activo.

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Paso 2.4 - Crear un Segmento (opcional)

Si lo deseas, puedes usar el ID de Segmento como una etiqueta de agrupación personalizada que permite agrupar cuentas según políticas definidas por el usuario, soportando una segmentación y gestión eficiente de cuentas.

• Para crear un Producto, usa el endpoint Crear un Segmento.

Para una lista completa de endpoints para gestionar tu Segmento, expande la sección a continuación:

Gestionar Segmentos

• Recupera todos los Segmentos usando el endpoint Listar Segmentos.
• Recupera un Segmento específico con el endpoint Recuperar un Segmento.
• Actualiza los detalles del Segmento usando el endpoint Actualizar un Segmento.
• Elimina un Segmento usando el endpoint Eliminar un Segmento.

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Paso 2.5 - Crear un Portafolio

Crea un Portafolio para agrupar tus cuentas de diferentes Activos.

• Para crear un Portafolio, usa el endpoint Crear un Portafolio.

Para una lista completa de endpoints para gestionar tus Portafolios, expande la sección a continuación:

Gestionar PorPortafoliostfolios

• Recupera todos los Portafolios usando el endpoint Listar Portafolios.
• Recupera un Portafolio específico con el endpoint Recuperar un Portafolio.
• Actualiza los detalles del Portafolio usando el endpoint Actualizar un Portafolio.
• Elimina un Portafolio con el endpoint Eliminar un Portafolio.

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Paso 2.6 - Crear las Cuentas

Ahora puedes agregar las cuentas relacionadas con los Activos que deseas usar con el Ledger. Tendrás que crear una cuenta para cada Activo.

• Para crear una cuenta, usa el endpoint Crear una Cuenta.

Para una lista completa de endpoints para gestionar tus Cuentas, expande la sección a continuación:

Gestionar Cuentas

• Recupera todas las Cuentas usando el endpoint Listar Cuentas.
• Recupera una Cuenta específica con el endpoint Recuperar una Cuenta.
• Actualiza los detalles de la Cuenta usando el endpoint Actualizar una Cuenta.
• Elimina una Cuenta con el endpoint Eliminar una Cuenta.

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Paso 3 - Explora nuestras APIs

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Sumérgete en la referencia de API para aprender más sobre cómo Midaz puede elevar tus operaciones. Desde el manejo de metadatos hasta la idempotencia, cada detalle está diseñado para simplicidad y eficiencia.

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¿Necesitas ayuda?

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No estás solo. Estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino.

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