Acessando a aba Sources
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Navegue até Configurar → Contextos na barra lateral esquerda.
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Selecione um contexto da lista para abrir sua página de configuração.
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Selecione a aba Sources.
O controle global Contexto ativo na barra lateral permite trocar o contexto de reconciliação ativo a qualquer momento.
Lista de fontes
Esta visualização mostra até 100 fontes e não oferece controles de paginação. As fontes são agrupadas por lado (LEFT side / RIGHT side). Cada linha de fonte ativa mostra seu nome e tipo. Conforme suas permissões, ela também pode oferecer ações para gerenciar programações de ingestão, executar uma busca manual, extrair de um documento, editar ou arquivar. Um interruptor Show archived inclui as fontes arquivadas; elas carregam um selo Archived e oferecem apenas restauração. Pelo menos uma fonte
LEFT ativa e uma RIGHT ativa são necessárias para que a configuração esteja pronta; fontes arquivadas não contam.
Criando uma fonte
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Na aba Sources, clique no botão Add source.
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Um diálogo é aberto. Preencha os detalhes da fonte:
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Configure como o motor analisa e ingere os arquivos da fonte:
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Clique em Create source.
O mapeamento de campos não faz parte do formulário da fonte: configure como as colunas da fonte são mapeadas para os campos de reconciliação na aba separada Field maps. Para uploads CSV, JSON e XML, cada fonte ativa precisa de um mapa de campos para que a configuração esteja pronta. Exceção para camt.053: selecionar uma opção camt.053 diferente de Auto faz com que a fonte seja considerada já mapeada para a preparação. Em todo upload camt.053, o parser usa seu mapeamento ISO 20022 incorporado e ignora um mapa de campos; se ambos os controles camt.053 permanecerem em Auto, nenhuma declaração
camt053 é salva, e a preparação continua esperando um mapa de campos.Tipos de fonte
Editando uma fonte
Clique no botão de edição de uma fonte para abrir o diálogo. Atualize os campos conforme necessário e clique em Save changes.
Arquivando e restaurando uma fonte
As fontes nunca são excluídas definitivamente: arquivar é o único caminho de remoção.
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Clique no botão de arquivar de uma fonte. Um diálogo de confirmação Archive source? aparece; clique em Archive.
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A fonte sai da lista ativa. Ative Show archived para vê-la com seu selo Archived.
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Para recuperá-la, clique no botão de restaurar da fonte arquivada e confirme no diálogo Restore source?.