Acessando a página de Contextos
Para abrir a página Contextos, selecione Contexts na seção Configure da barra lateral esquerda.
Lista de contextos
Figura 1. A página de lista de Contextos.
Status do contexto
Clique no nome de um contexto para abrir sua página de detalhe. Contextos são arquivados e restaurados em vez de excluídos — veja Ações do contexto abaixo.
Criando um novo contexto
Clique em New context na página de Contextos para abrir o assistente de configuração guiada. O assistente é o único caminho para criar um contexto; a primeira etapa coleta a configuração:
1
Preencha os campos gerais:
2
Opcionalmente, configure Fee normalization — como as tarifas são reconciliadas e a variação permitida:
3
Opcionalmente, configure Open-item aging para sinalizar como envelhecido um residual de item aberto que permaneça aberto além de um número de dias:
4
Opcionalmente, habilite Auto-match on upload. Quando ativado, uma execução de matching é disparada automaticamente quando um arquivo é ingerido neste contexto.
5
Clique em Create context no rodapé do assistente. Em seguida, o assistente orienta você na adição de fontes, field maps e regras de matching.
Página de detalhe do contexto
Clique no nome de um contexto na lista para abrir sua página de detalhe. A página está organizada em seis abas:
Figura 2. Página de detalhe do contexto com suas abas de configuração.
Ações do contexto
O cabeçalho da página mostra o nome do contexto, o selo de status, o tipo, o intervalo e a data de criação, junto com as seguintes ações:Fontes, field maps, regras, regras de tarifa e agendamentos são gerenciados na página de detalhe do contexto. Não existem páginas independentes para essas entidades.