Adicionando pela página de Contas
Se a Conta ainda não pertence a um Portfólio, adicione-a diretamente pela página Contas. Siga estes passos:1
Clique na opção Vincular na coluna Portfólio da Conta que você quer adicionar.
2
O Console mostra o formulário para editar a Conta.
3
Mude para a aba Portfólio e selecione o Portfólio desejado.
4
Clique no botão Salvar para vincular a Conta ao Portfólio selecionado.
Adicionando ao editar a Conta
Você também pode editar a Conta para adicionar ou alterar seu Portfólio:1
Na página Contas, encontre a Conta que você quer editar. Clique nos três pontos () na coluna Ações. Selecione Detalhes para abrir a página de detalhes da Conta.
2
Clique no botão Editar. No formulário de edição, selecione o Portfólio desejado.
3
Clique no botão Salvar para confirmar o procedimento.