Antes de começar
Você precisa de uma Organização e um Ledger existentes. Crie um Portfólio quando quiser agrupar Contas sob um cliente, unidade de negócio, produto ou limite de relatório. O ID de Entidade é opcional. Você pode atualizá-lo depois pela API de atualização de Portfólio, desde que o novo valor não esteja vazio.
Criar o Portfólio
Para criar um Portfólio, siga estes passos:
1
Na página Portfólios, clique no botão Novo Portfólio.
2
O formulário Novo Portfólio abre no lado direito da tela.
3
Preencha os campos e clique no botão Salvar.
Guia de campos
Próximos passos
Agora vincule o Portfólio a Contas em Adicionando um Portfólio a uma Conta. Você também pode criar Contas que pertencem a ele em Criando uma Conta.