Orden recomendado
1
Crea tu Organización
Empieza con el propietario legal y operativo del entorno.Usa el onboarding del Midaz Module si es tu primera configuración. Si la organización ya existe y quieres agregar otra, ve directamente a Crear una Organización.
2
Crea tu primer Ledger
El Ledger es el espacio de trabajo que delimita saldos, Cuentas y Transacciones.Ve a Crear un Ledger.
3
Revisa la configuración del Ledger
Decide si habilitar la validación de ruta antes de que los usuarios empiecen a crear Transacciones. Este ajuste es opcional y su valor por defecto es
false.Puedes configurar estos ajustes al crear el Ledger en Crear un Ledger, o actualizarlos más adelante desde Gestionar Ledgers.4
Crea Activos
Los Activos definen una unidad de valor para la Organización, como
BRL, USD o un token personalizado. Las Cuentas referencian un Activo cuando las creas.Ve a Crear un Activo.5
Crea Tipos de cuenta
Define Tipos de cuenta cuando las reglas configuradas de Cuenta o de Ruta necesiten esas clasificaciones.Ve a Crear un Tipo de cuenta.
6
Crea Cuentas
Las Cuentas mantienen saldos y son el origen o el destino de las transacciones.Ve a Crear una Cuenta.
7
Agrega Portafolios, Segmentos, Titulares y Alias cuando los necesites
Estas son estructuras de soporte persistentes. Configúralas cuando tu workflow necesite contexto de titularidad, agrupación, resolución de comisiones o reglas delimitadas.Usa:
8
Crea Rutas contables
Las Rutas contables definen reglas opcionales de participantes y de contabilización. Midaz las aplica cuando la validación de ruta está activada.Ve a Crear una Ruta contable.
9
Crea Transacciones
Crea Transacciones después de que la Organización tenga un Activo y el Ledger tenga las Cuentas requeridas. Solo necesitas una Ruta contable coincidente cuando la validación de ruta está activada.Ve a Crear una Transacción.
10
Configura el motor de Fees después de que la base ya esté estable
El motor de Fees es parte de Midaz, pero es opcional. Habilítalo en Settings > Plugins y luego configura sus paquetes de comisiones después de que el modelo del ledger central ya esté claro.Ve a Ajustes del módulo Midaz.
Ruta rápida según tu objetivo
Necesito mi primer ledger funcionando
Usa el onboarding y luego crea al menos un Activo y una Cuenta.
Necesito modelar la estructura de cuentas
Empieza con la configuración del Ledger, los Tipos de cuenta, las Cuentas y los Segmentos.
Necesito controlar cómo se mueve el dinero
Crea primero las cuentas, luego define Rutas contables y prueba con una transacción.
Necesito estimar comisiones
Habilita el motor de Fees en Settings > Plugins y luego configúralo después de que la estructura del ledger central ya esté lista.
Errores comunes de secuencia
Crear una Cuenta antes de crear un Activo
Crear una Cuenta antes de crear un Activo
Debes vincular cada Cuenta a un Activo. Si el Activo aún no existe, la creación de la cuenta se detiene de inmediato.
Habilitar la validación de Tipo de cuenta antes de definir los Tipos de cuenta
Habilitar la validación de Tipo de cuenta antes de definir los Tipos de cuenta
Esto hace obligatorio el campo de tipo, pero el menú desplegable permanece vacío. Crea primero los Tipos de cuenta o desactiva la validación hasta que estén listos.
Diseñar Rutas contables antes de conocer las cuentas reales
Diseñar Rutas contables antes de conocer las cuentas reales
Los usuarios a menudo intentan modelar rutas demasiado pronto. Las reglas de ruta son más fáciles de definir después de que ya existen las cuentas de tesorería, de clientes, de comisiones y de liquidación.
Intentar crear Transacciones antes de que los alias o las cuentas estén listos
Intentar crear Transacciones antes de que los alias o las cuentas estén listos
La creación de transacciones depende de que las cuentas sean buscables y estructuralmente válidas. Si los operadores no pueden identificar rápido las cuentas de origen y destino, detente y corrige primero el modelo de cuentas.
Cuando documentes la configuración o capacites a un equipo cliente, enseña primero este orden. Las páginas de CRUD se vuelven mucho más fáciles una vez que la cadena de dependencias es explícita.