Cómo abrir el asistente
Puedes abrir el asistente desde dos lugares:
- En la página Configure → Contexts, haz clic en Set up by hand. El asistente empieza con un contexto nuevo.
- En el dashboard de Matcher, la lista de verificación Getting started tiene un botón Set up by hand. El asistente se abre en el contexto activo, en el primer paso que no has completado.
Cómo funciona el asistente
El asistente muestra los seis pasos en una barra de pasos. El encabezado muestra cuántos pasos están completos.
- El asistente se abre en el primer paso que no has completado.
- Puedes abrir un paso completado o el siguiente paso por hacer. Los demás pasos permanecen bloqueados.
- Matcher decide cuándo completas los pasos de fuentes, mapeo de campos y reglas. El asistente lee de Matcher el progreso de configuración del contexto.
- Haz clic en Back para ir al paso anterior. Haz clic en Continue para ir al paso siguiente. Continue queda disponible cuando completas el paso actual.
- Haz clic en Exit setup para salir del asistente e ir al dashboard de Matcher. Tu trabajo queda guardado. Puedes retomarlo más tarde.
Pasos de configuración
Paso 1: Create context
El paso muestra el mismo formulario que New context. Haz clic en Create context para guardarlo. El contexto nuevo pasa a ser el contexto activo en la barra lateral de Matcher. Luego, el asistente pasa a Add sources. Cuando retomas el asistente en un contexto existente, este paso muestra el nombre, el tipo y el intervalo del contexto.Paso 4: Create rules
El paso muestra primero la pestaña Rules. Agrega ahí tus reglas de coincidencia. Un contexto con un modo de normalización de comisiones también necesita una regla de comisión. Después de que agregas las reglas de coincidencia, Matcher puede pedir una regla de comisión. Entonces, el paso muestra la pestaña Fee Rules. Agrega ahí una regla de comisión. Consulta Reglas de comisión del contexto.Paso 5: Activate context
El paso muestra cuántas fuentes y reglas de coincidencia tiene el contexto. Si Matcher todavía necesita algo, un panel Setup incomplete lista cada elemento que falta. Por ejemplo, “Configure at least one fee rule.” El botón Activate context queda disponible cuando Matcher informa que el contexto está listo. Haz clic en él para activar el contexto.Paso 6: Run first match
1
Sube un archivo de transacciones para una fuente del lado izquierdo. Luego, sube un archivo para una fuente del lado derecho. Consulta Subir datos de conciliación.
2
Espera hasta que cada lado muestre sus filas importadas. Run first match queda disponible cuando ambos lados tienen una importación completada.
3
Haz clic en Run first match. El asistente sigue la ejecución hasta que termina.