Dashboard
El módulo abre en el Dashboard, que muestra la salud de la conciliación del contexto activo.
Dashboard de Matcher
Consulta un recorrido del Dashboard: la tarjeta de tasa de coincidencia, la tendencia de la tasa de coincidencia, el impacto en efectivo y el SLA de excepciones.
Páginas disponibles
La barra lateral agrupa las páginas por fase del workflow.
Configure
Contexts
Crea y gestiona contextos de conciliación. Cada contexto agrupa fuentes, mapeos de campos, reglas, programaciones y reglas de comisión.
Configuración guiada
Construye un contexto paso a paso, desde su creación hasta su primera ejecución de coincidencia. Se abre desde la página Contexts.
Rule Suggestions
Revisa las reglas de coincidencia que Matcher propone para un contexto y luego apruébalas o recházalas.
Operate
Reconciliations
Inicia ejecuciones de conciliación para el contexto activo y sigue su progreso. La página de detalle de cada ejecución contiene sus grupos de coincidencia.
Operational History
Da seguimiento a las ejecuciones de conciliación y a los trabajos de importación del contexto activo.
New Reconciliation
Sube un archivo de transacciones a una fuente del contexto activo y sigue la importación.
Grupos de coincidencia
Revisa los grupos de coincidencia de una ejecución en su página de detalle, que se abre desde Reconciliations.
Resolve
Unmatched
Trabaja las transacciones que el motor no pudo emparejar. Emparéjalas manualmente o ignóralas.
Open Items
Da seguimiento a los montos remanentes que las coincidencias parciales trasladan hacia adelante.
Extraction Review
Revisa las transacciones que Matcher extrajo de un documento antes de que entren en una fuente.
Exception Handling
Exceptions
Consulta y resuelve las transacciones que el motor no pudo emparejar.
Disputes
Gestiona las transacciones en disputa que necesitan evidencias y una decisión.
Reporting
Portfolio, Reports, and Exports
Compara contextos, lee informes de conciliación y descarga exportaciones.
Audit Logs
Consulta el registro encadenado por hash de los cambios de configuración y de operación.
Archives
Explora y descarga los archivos completados de registros de auditoría.
Settings
Layout Templates
Describe los layouts de archivo de ancho fijo para que Matcher pueda leerlos.
Fee Schedules
Define las estructuras de comisiones esperadas (fija, porcentual, escalonada o basada en expresiones) para la verificación de comisiones durante la conciliación.
Actor Mappings
Vincula IDs de actor opacos a un nombre visible o a un correo electrónico.
Discovery
Conecta fuentes de datos externas, explora sus esquemas y extrae datos de ellas.
Aggregators
Conecta agregadores de datos de open finance que alimentan a Matcher con transacciones.