Antes de subir
- La pantalla trabaja con el Active context que seleccionas en la barra lateral de Matcher. Sin contexto, la pantalla te pide que primero selecciones uno.
- El contexto debe estar activo. Para un contexto en otro estado, la pantalla muestra una alerta y bloquea la subida. Haz clic en Activate this context para abrir la página del contexto y luego activa el contexto allí. Para un contexto archivado, el botón es Restore this context. Consulta Gestión de contextos.
- El contexto necesita una fuente que reciba el archivo. Consulta Fuentes del contexto.
Cómo subir un archivo
1
Haz clic en Operate → New Reconciliation en la barra lateral de Matcher.
2
En Source leg, selecciona la fuente que recibe el archivo. Cada elemento muestra el nombre de la fuente, su lado y su tipo.
3
Suelta un archivo de transacciones en el área de carga o haz clic en el área para buscarlo. Puedes subir un archivo a la vez. La página muestra el nombre y el tamaño del archivo.
4
Revisa el Format. La página lo completa a partir del nombre del archivo cuando puede. Si queda vacío, selecciona el formato.
La lista Format agrupa los formatos integrados por región. También lista tus plantillas de layout. Consulta Formatos y plantillas y Plantillas de layout.
5
Opcionalmente, haz clic en Preview file. El panel File preview muestra las columnas que Matcher detecta y algunas filas de ejemplo. Puedes previsualizar un archivo cuando su formato es delimitado (CSV), JSON, XML o camt.053.
6
Haz clic en Upload. Una barra de progreso aparece mientras el archivo se sube. Cuando Matcher acepta el archivo, aparece el mensaje Upload accepted.
La página acepta archivos de hasta 100 MB. Para un archivo más grande, la página muestra un mensaje y mantiene Upload deshabilitado. Divide el archivo en archivos más pequeños y sube cada uno.
Seguimiento de la importación
Después de la subida, un panel de importación muestra el nombre del archivo, el ID del trabajo y el estado del trabajo. Mientras el trabajo se ejecuta, el panel consulta su estado cada 1.5 segundos, hasta 80 veces. Haz clic en Stop watching para detener las consultas. La importación continúa en Matcher. Si las consultas se detienen antes de que el trabajo termine, haz clic en Recheck status para consultar de nuevo. Cuando el trabajo termina, el panel muestra Total rows, Imported y Failed rows. Haz clic en Dismiss import para cerrar el panel. La tabla Import jobs debajo del panel lista las importaciones del contexto, de la más reciente a la más antigua. Se actualiza mientras un trabajo está en curso. Haz clic en una fila para abrir los detalles de la importación. La misma tabla está en la pantalla Operational History. Para sus columnas y estados, consulta Historial operativo.
Siguiente paso
Para conciliar las transacciones importadas, inicia una ejecución en Operate → Reconciliations. Consulta Ejecución de conciliaciones.