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Matcher puede leer un documento PDF, como un extracto bancario, y proponer las transacciones que encuentra. Estas propuestas son candidatos. Un candidato no entra a la conciliación hasta que una persona lo aprueba. La pantalla Extraction Review del módulo Matcher de Lerian Console es la cola donde los apruebas o rechazas.
La extracción de documentos no está disponible en todos los entornos. Cuando está deshabilitada, la pantalla muestra un mensaje en lugar de la cola.

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Cómo empieza una revisión

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Extrae desde un documento

En la pestaña Sources de un contexto, usa la acción Extract from a document de una fuente. Sube un documento PDF. Consulta Fuentes del contexto.
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Matcher lee el documento

Matcher usa IA para leer el documento y proponer transacciones candidatas. Matcher envía un fragmento limitado de la capa de texto del documento al proveedor de modelos de lenguaje que Lerian configura para tu entorno. Cuando el PDF no tiene capa de texto, Matcher envía el propio PDF. Matcher encola los candidatos como una sola revisión con el estado Pending review.
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Abre la revisión

El cuadro de diálogo muestra la cantidad de candidatos y un enlace Open review. También puedes abrir la revisión más tarde desde la cola.

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Cómo acceder a la pantalla Extraction Review

Haz clic en Resolve → Extraction Review en la barra lateral de Matcher. La pantalla muestra el Active context que seleccionas en la barra lateral de Matcher. Para ver otro contexto, cambia el Active context.

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La cola de revisión

La cola muestra las revisiones del contexto, 25 por página. Usa Previous y Next para moverte entre páginas. De forma predeterminada, el filtro Status muestra las revisiones Pending review. También puedes mostrar las revisiones Approved o Rejected.

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Cómo leer una revisión

La página de la revisión muestra cada candidato como una tarjeta, Candidate 1, Candidate 2, y así sucesivamente. Una insignia en la tarjeta muestra cómo lo leyó Matcher:
  • Text layer: los candidatos vienen de la capa de texto del PDF.
  • Vision · lower trust: un modelo de IA produjo los valores a partir del propio documento. Revisa estos candidatos con más cuidado.
Cada campo de un candidato muestra el valor que leyó Matcher y un medidor Extraction confidence. Cuando se conocen, también muestra la página y la región del valor. No puedes editar un candidato. Apruebas o rechazas la revisión completa. Para volver a la cola, haz clic en Queue.

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Cómo aprobar una revisión

  1. En una revisión Pending review, haz clic en Approve extraction.
  2. En el cuadro de diálogo Approve extracted transactions?, haz clic en Approve and commit.
Matcher envía todos los candidatos de la revisión a su fuente como una sola importación, de la misma forma en que importa un archivo. Después de una aprobación exitosa, el estado de la revisión es Approved y la revisión muestra el ID del trabajo de importación. El trabajo de importación también aparece en la tabla Import jobs de Operate → Operational History. Consulta Historial operativo. Si el contexto tiene Auto-match on upload habilitado, la importación inicia una ejecución de coincidencia. No puedes deshacer una aprobación.

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Cómo rechazar una revisión

  1. En una revisión Pending review, haz clic en Reject extraction.
  2. Puedes ingresar un Rejection reason (optional), de hasta 1,000 caracteres.
  3. Haz clic en Reject extraction.
Matcher descarta los candidatos. Nada entra a la fuente. El estado de la revisión cambia a Rejected. Si ingresaste un motivo, la página de la revisión lo muestra.
Si otra persona decide sobre la revisión primero, la pantalla vuelve a cargar la revisión y muestra su nuevo estado.
Para la API de este workflow, consulta Revisiones de extracción.