Cómo acceder al dashboard
Haz clic en Dashboard en la barra lateral de Matcher. El dashboard muestra el Active context que seleccionas en la barra lateral de Matcher. Para ver otro contexto, cambia el Active context. Elige el período con los botones del encabezado de la página. Las opciones son Last 7 days, Last 30 days y Last 90 days. El valor predeterminado es Last 90 days.
El dashboard se actualiza cada 30 segundos. La barra de estado muestra cuándo se actualizaron las cifras por última vez, con un botón Refresh. Si una actualización falla, la barra lo indica y muestra un botón Retry. En ese caso, las cifras de la página pueden estar desactualizadas.
Barra de estado
Una barra en la parte superior de la página muestra estos elementos:
Tasa de coincidencia
La tarjeta Match rate es la cifra principal de la página. Una barra divide las transacciones del contexto en conciliadas y no conciliadas, por cantidad. Un marcador en una regla de 0 a 100 muestra la tasa de coincidencia. Debajo de la barra, dos columnas muestran los totales Matched y Unmatched. Cada columna tiene una cantidad de transacciones y un monto. El monto no conciliado se muestra en rojo cuando existen transacciones no conciliadas. Cuando las cifras comparten una sola moneda, una línea By amount muestra la tasa de coincidencia por monto. También muestra la diferencia con la tasa por cantidad (Δ vs count). Con más de una moneda en las cifras, los montos muestran un guion. La nota Currency not available for this total explica el guion.
Impacto en efectivo y SLA de excepciones
Dos tarjetas están al lado de la tarjeta Match rate:
Tasa de coincidencia a lo largo del tiempo
La tarjeta Match rate over time traza la tasa de coincidencia diaria del período. Los días sin datos importados no aparecen en la línea. Encima de la línea, pts vs prior day muestra la variación respecto al día anterior de la línea, en puntos porcentuales. Observa la línea para detectar una caída de la tasa de coincidencia. Una caída puede indicar una regla que ya no se ajusta a tus datos o un problema en los datos. Con solo un día de actividad, la tarjeta muestra la tasa de ese día en lugar de una línea. Sin actividad en el período, la tarjeta indica que la línea necesita al menos dos días.
Desglose por fuente
La tarjeta Source breakdown lista cada fuente con su tasa de coincidencia y una pequeña barra de saldo. También da las cantidades de transacciones conciliadas y no conciliadas de cada fuente. Úsala para encontrar las fuentes que dejan más ítems sin conciliar. La tarjeta no aparece cuando el período no tiene datos por fuente.
Estados de primer uso
El dashboard necesita un contexto con datos de conciliación. Hasta entonces, muestra uno de estos estados:
Lista de primeros pasos
Cuando el contexto tiene datos pero su configuración no está completa, una lista de verificación Getting started aparece debajo de la barra de estado. Cuenta los pasos completos y lista estos cinco pasos:
- Create a reconciliation context
- Add both data sources
- Create a match rule
- Activate the context
- Complete your first match run
Dónde están las ejecuciones
El dashboard resume la salud. No lista ejecuciones. Para iniciar una ejecución, usa Operate → Reconciliations. Consulta Ejecución de conciliaciones. Para el historial completo de ejecuciones e importaciones, consulta Historial operativo.